Precisa pedir os mesmos dados para vários itens de um cliente (filhos, dependentes, sócios, unidades, veículos), separar os dados do responsável financeiro ou mostrar uma pergunta só para quem respondeu "Sim" na anterior? Agora o formulário do Link de Cadastro e do Link de Contratação da Base de Clientes pode ser organizado em seções, com itens que se repetem, campos que aparecem conforme a resposta e um botão que copia os dados do contratante.
Nos exemplos deste artigo usamos uma escola, que pede os dados de cada filho, mas a mesma configuração serve para qualquer grupo de campos.
Então vamos lá!
Onde fica
Tudo é configurado no bloco Campos extras, ao criar ou editar um link:
Link de Cadastro: menu Comercial, aba Link de Cadastro.
Link de Contratação: menu Comercial, aba Link de Contratação, dentro de Configurações avançadas do Link.
Ligue o Campos extras e use o botão Adicionar seção, no fim da lista de campos.
O editor é o mesmo nos dois links:
Seções e campos em Dados básicos
O formulário passa a ter três partes: Dados básicos (nome, documento, e-mail, telefone e endereço), as seções que você criar (por exemplo "Dados do veículo", "Sócios" ou "Responsável financeiro") e Informações extras, com os campos que não estão em nenhuma seção.
Cada seção tem um nome e você adiciona os campos dela em Adicionar campo nesta seção. Também dá para colocar um campo extra dentro de Dados básicos: abra a Exibição do campo e escolha a seção.
Seção repetível: itens que se repetem
Quando o cliente pode preencher o mesmo grupo de campos mais de uma vez (filhos, dependentes, sócios, unidades, veículos), marque Permitir cadastrar mais de um na seção e informe:
Nome de cada item: como cada um vai aparecer, numerado. Com "Dependente", o cliente vê "Dependente 1", "Dependente 2"; com "Filho", "Filho 1", "Filho 2"...
Até quantos: o limite de itens, de 2 a 20.
No formulário, o cliente começa com o item 1 e usa o botão + Adicionar (com o nome do item, por exemplo + Adicionar Filho) para os próximos, até o limite. Item deixado em branco não é enviado.
Campo que só aparece conforme a resposta
Na Exibição de um campo, marque Exibir somente conforme a resposta de outro campo, escolha o campo e a resposta. O campo usado como condição precisa ser de Seleção única ou Multi-seleção e vir antes no formulário.
No exemplo, "Turno do berçário" só aparece quando "Período berçário" é "Sim". Em uma seção repetível, a condição vale para cada item separado.
Botão "Mesmos dados do contratante"
Em uma seção, marque Mostrar botão "Mesmos dados do contratante". Depois, na Exibição de cada campo de texto da seção, escolha qual dado ele recebe: nome, documento, e-mail, telefone ou endereço.
No formulário, o cliente clica no botão e os campos são preenchidos com o que ele já informou em Dados básicos. Ele ainda pode editar.
Onde ver as respostas
Na ficha do cliente, aba Dados, o item 1 fica nos campos extras de sempre e os demais aparecem em blocos abaixo ("Filho 2", "Filho 3"...), só para consulta.
No detalhe do Link de Cadastro, em Clientes cadastrados, o botão Exportar clientes gera o relatório com os clientes daquele link e os campos extras. Os itens ficam juntos na mesma célula (por exemplo "Filho 1: Ana | Filho 2: Beatriz").
Todos os itens no contrato
No modelo de contrato, clique em Adicionar variável, Campos extras e Listas (seções repetíveis). Cada seção repetível aparece como uma lista com o nome do item (no exemplo, Lista: Filho) e vira uma tabela no contrato, com uma linha por item e uma coluna por campo.
Atenção! Um modelo com lista só pode ser usado em um link que tenha uma seção repetível com o mesmo nome de item. As variáveis de cada campo (por exemplo "Nome do aluno") continuam trazendo o item 1.
Dicas
Campo escondido pela condição não é obrigatório para o cliente, mesmo que esteja marcado como obrigatório.
Links que você já tinha continuam iguais: os campos ficam em Informações extras até você criar seções.
O botão de cópia só aparece no formulário quando a seção tem algum campo ligado a um dado do contratante.
Simples, não? Qualquer dúvida, é só chamar a gente no chat!