Base de Clientes

Entenda quais os primeiros passos para começar a receber em sua conta Base de Clientes

Fluxo inicial

Entenda seu Assistente ou Dashboard e como ele pode te ajudar a monitorar sua operação.

Assistente

O que é o AI Agent e como ele pode te ajudar?

AI Agent

Entenda mais sobre a central de notificações de sua Conta Base de Clientes!

Central de Notificações

Changelog

Quer receber suas notificações diretamente no seu celular? Entenda como neste artigo!

Aplicativo

Ferramentas

Comercial

Como criar planos e facilitar o gerenciamento de cobranças

Planos

Como lançar um reajuste no valor de um plano existente

Reajuste de planos

Entenda como funciona o Link para venda de serviços

Link de Contratação

Como realizar o cadastro, pagamento e contratação em um mesmo fluxo, de forma rápida e integrada

Link de Contratação + Contrato

Descubra o que a ferramenta de cupons pode fazer e como melhor aproveitá-la!

Cupom de Desconto

Como criar Links de Cadastro e facilitar o registro de Clientes em sua Conta Base de Clientes!

Link de Cadastro

Como enviar um contrato para assinatura digital para seus clientes

Contratos

Usando modelos prontos de contratos para criar novos de contratos

Modelos de Contrato

As assinaturas digitais disponibilizadas pela Base de Clientes possuem validade jurídica?

Validade jurídica contrato digital

Como configurar e utilizar sua Página de Vendas para impulsionar seu negócio

Página de Vendas

Relacionamento

Entenda como cadastrar os seus primeiros clientes no Base de Clientes.

Cadastro de clientes

Aprenda a editar o Formulário de Cadastro Manual em sua página de Clientes.

Formulário de cadastro

Aprenda a encontrar informações e gerenciar seus clientes

Gerenciar clientes

Entenda como funciona a página do cliente e como ela pode te ajudar.

Página do Cliente

Entenda como criar e gerenciar grupos dentro da Base de Clientes.

Grupos

Saiba como realizar uma ação em massa para seus clientes

Ações para grupos de clientes

Quer tirar alguém da sua lista de clientes ativos? Vem conferir como fazer!

Excluir ou arquivar um cliente

Entenda um pouco mais sobre a página de clientes e como ela pode te ajudar a organizar seu negócio!

Clientes

Seu guia para criar um contato extra para um cliente.

Contatos extras

Qual a diferença entre as formas de contato cadastradas para seu cliente.

Contatos

Como editar e atualizar um contato nos Dados básicos!

Edição de contato

Entenda o que é a ficha de cadastro e como acessá-la!

Ficha de cadastro

Entenda como cadastrar um cliente estrangeiro em sua Conta Base de Clientes!

Cadastro de clientes estrangeiros

Agora é possível acompanhar o histórico de edição de seus clientes

Histórico de edições

Uma visão detalhada do Portal de Clientes da Base

Portal de Clientes

Confira o passo a passo da personalização e tenha um ponto de contato online com a sua Base de Clientes

Personalizar o Portal de Clientes

Descubra aqui como funcionam as notificações e o Portal de Clientes!

Acesso de fatura pelo Cliente

Como incentivar o uso do Portal por seus clientes

Facilitar o acesso ao Portal de Clientes

Como compartilhar mensagens e arquivos com seus clientes através da Base de Clientes.

Comunicado

Vamos aprender a enviar um ou múltiplos arquivos em seu Comunicado!

Envio de arquivos

Comunicação

Faturamento

Aqui, você descobre como é fácil emitir uma cobrança pela Base de Clientes

Cobranças

Veja com quais meios de pagamento a Base de Clientes trabalha para você receber suas cobranças!

Meios de pagamento

O que significa os status das cobranças na Base de Clientes

Status de cobranças

Veja como facilitar o preenchimento do campo descrição de uma cobrança.

Variáveis de Descrição

Saiba como registrar um pagamento que foi recebido fora do base ou marcar uma fatura como paga.

Registrar recebimento externo

Entenda compor sua fatura com mais de um tipo de plano, produto ou serviços

Fatura composta

Como criar uma cobrança parcelada pela Base de Clientes!

Parcelamentos

Como criar uma recorrência na Base de Clientes

Recorrências

Entenda como aplicar reajustes à suas Recorrências

Reajuste

Deseja reativar uma recorrência que foi cancelada? Entenda como neste artigo

Reativação de recorrência

Agora que você já recebeu seus pagamentos, está na hora de transferir para a sua conta bancária! Descubra como neste artigo.

Transferências

Neste artigo, você entenderá como funciona o recebimento de valores pela Base de Clientes.

Processo de recebimento

Como funciona o fluxo de transferências na Base de Clientes

Fluxo de Transferências

Entenda como solicitar uma antecipação e acompanhá-la em seu saldo.

Antecipação

Como emitir Notas Fiscais para sua Base de Clientes

Emissão de Nota Fiscal

Vamos entender como enviar seu Certificado Digital para começar a emitir Notas Fiscais dentro de sua Conta Base de Clientes.

Configuração de Nota Fiscal

Entenda como atualizar um Certificado Digital para emissão de NFS-e em casos de vencimento do documento

Como atualizar um Certificado Digital

Notas Fiscais

Neste artigo, você aprenderá como negativar um cliente inadimplente

Negativação

O que são e como funcionam os Workflows em sua Conta Base de Clientes!

Workflow

Operação e Gestão

Neste artigo, você entenderá o Painel de Métricas em sua conta Base de Clientes, como funciona e o que cada métrica significa

Métricas

Entenda como acompanhar tudo que a sua empresa tem a receber — incluindo o que não é cobrança

Contas a Receber

O que é o Contas a Receber e como aproveitá-lo ao máximo

Neste artigo, você aprenderá como funciona o recurso de contas a pagar da Base de Clientes.

Contas a Pagar

Contas a pagar

Entenda como acompanhar o resultado da sua empresa, da receita bruta ao lucro líquido, sem sair do Base

Saiba mais como configurar e operar seu DRE

Veja como acompanhar o dinheiro que entra e sai da sua empresa, dia a dia ou mês a mês

Fluxo de Caixa

Entenda como acompanhar seu Fluxo de Caixa na Base de Clientes

Saiba como comparar o extrato do seu banco com os lançamentos da Base e acertar os dois de uma vez

Conciliação Bancária

Conciliação

Descubra como exportar relatórios de clientes e cobranças na Base de Clientes.

Relatórios

Descubra neste artigo como baixar os dados das suas cobranças

Exportar dados de clientes ou cobranças

Como tirar um relatório de valores transferidos

Relatório de transferências

Como exportar o histórico de cobranças de um cliente

Histórico de Cobranças do cliente

Qual o fluxo de notificações em seus envios de fatura? Entenda melhor neste artigo

Fluxo de notificações

Entenda melhor neste artigo como saber se seu cliente recebeu sua fatura!

Recebimento de Notificações

Aprenda a configurar e utilizar o seu WhatsApp Bussiness com o Coexistance da Base de Clientes

Whatsapp Coexistance

Como personalizar as notificações de cobrança na Base de Clientes

Personalização de notificações

Aqui você aprenderá a enviar uma fatura manualmente por WhatsApp para o seu cliente em apenas alguns cliques.

Envio manual de fatura por WhatsApp

Quer acompanhar o histórico de notificações de seu cliente? Entenda como neste artigo!

Histórico de notificações

Entenda quais os principais problemas que podem ocorrer no envio de notificações e o que eles significam.

Erro de Notificação

Entenda melhor como reenviar notificações à seus clientes, seja de forma individual ou em massa!

Reenvio de notificações

Notificações

Conta e Configurações

Quer editar seu perfil? Neste artigo vamos te ensinar como!

Como editar sua conta?

Está precisando trocar sua senha? Veja aqui como! 😁

Como trocar minha senha?

Esqueceu sua senha? Calma, é comum! Neste artigo, você descobrirá como recuperar sua senha

Esqueci minha senha

Perfil e Segurança

Saiba como liberar acesso para os seus colaboradores

Inserir um Novo Usuário

Quais as permissões dentro da Base para cada Nível de Acesso de um usuário

Permissões de Usuários

Usuários

Entenda como usar os Campos Extras da Base de Clientes

Campos Extras

Veja como você pode facilitar sua operação na Base de Clientes usando nossos atalhos!

Atalhos no Sistema

Descubra como criar Tags em sua conta Base de Clientes e como elas podem ajudar seu negócio.

Guia de Parâmetros da URL no Link de Contratação

Entenda melhor como o Aceite de Termos funciona e como obter o documento de confirmação!

Termos e Condições

Entenda um pouco mais sobre as integrações na Base de Clientes!

Integrações

Entenda como personalizar a interface de sua tabela

Personalização de interface

Como configurar sua integração com o Conta Azul

Conta Azul

Guia de Personalização da sua Conta Base

Personalização

Precisa trocar seus dados bancários? Veja aqui como realizar essa troca.

Trocar conta de recebimento

Financeiro

Entenda como importar clientes, cobranças, recorrências e histórico de cobranças sem precisar fazer manualmente.

Importações

Como importar cobranças e recorrências na Base de Clientes

Importações com Nota Fiscal

Dados

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Tente selecionar um intervalo de datas de atualização diferente.

Experimente usar palavras-chave ou filtros diferentes.

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Esta demonstração de protótipo sabe que você está lendo “{title}”. Ela pode direcionar você de volta ao artigo atual, mas um contrato Fin com reconhecimento de artigos para produção ainda será tratado posteriormente.

Resposta do protótipo com reconhecimento de artigo

Como você já perguntou sobre convites, esta demonstração do protótipo pode acrescentar a continuação: use o seletor de função antes de enviar cada convite para limitar o acesso às responsabilidades do colega de equipe.

Continuação do protótipo sobre limitação de função

Esta demonstração do protótipo sugere começar com o perfil do seu espaço de trabalho, convidar os membros da equipe que precisam de acesso e, em seguida, conectar as integrações que você usa.

Resposta do protótipo sobre como começar

Nesta demonstração do protótipo, as integrações são configuradas nas configurações do espaço de trabalho. Escolha a integração, conecte a conta e revise as permissões habilitadas.

Resposta do protótipo sobre integrações

Nesta demonstração do protótipo, convide colegas de equipe nas configurações do espaço de trabalho e, em seguida, escolha o acesso de que cada colega de equipe precisa antes de enviar o convite.

Resposta do protótipo sobre convidar a equipe

Esta demonstração do protótipo ainda não tem uma resposta roteirizada para essa pergunta. Experimente perguntar como convidar sua equipe ou abrir um artigo de origem. Nenhuma API Fin de produção foi chamada.

Resposta do protótipo indisponível

Estou com esta página aberta. Pergunte-me qualquer coisa sobre ela e responderei com base na documentação.