Base de Clientes

Entenda quais os primeiros passos para começar a receber em sua conta Base de Clientes.

Fluxo inicial

Entenda seu Assistente ou Dashboard e como ele pode te ajudar a monitorar sua operação.

Assistente

O que é o AI Agent e como ele pode te ajudar?

AI Agent

Ferramentas

Comercial

Como criar planos e facilitar o gerenciamento de cobranças

Planos

Como lançar um reajuste no valor de um plano existente

Reajuste de planos

Entenda como funciona o Link para venda de serviços

Link de Contratação

Como criar Links de Cadastro e facilitar o registro de Clientes em sua Conta Base!

Link de Cadastro

Como enviar um contrato para assinatura digital para seus clientes

Contratos

Usando modelos prontos de contratos para criar novos de contratos

Modelos de Contrato

As assinaturas digitais disponibilizadas pela Base de Clientes possuem validade jurídica ?

Validade jurídica contrato digital

Relacionamento

Entenda como cadastrar os seus primeiros clientes no Base de Clientes.

Cadastrar um cliente

Aprenda a encontrar informações e gerênciar seus clientes.

Gerenciar clientes

Entenda como funciona a página do cliente e como ela pode te ajudar.

Página do Cliente

Quer tirar alguém da sua lista de clientes ativos? Vem conferir como fazer!

Excluir ou arquivar um cliente

Entenda como criar e gerenciar grupos dentro da Base de Clientes.

Grupos

Saiba como realizar uma ação em massa para seus clientes

Ações para grupos de clientes

Clientes

Uma visão detalhada do Portal de Clientes do Base.

Portal de Clientes

Confira o passo a passo da personalização e tenha um ponto de contato online com a sua base de clientes.

Personalizar o Portal do Cliente

Descubra aqui como funcionam as notificações e o Portal de Clientes!

Acesso de fatura pelo Cliente

Como incentivar o uso do Portal por seus clientes.

Facilitar o acesso ao Portal de Clientes

Como compartilhar mensagens e arquivos com seus clientes através do Base de Clientes.

Comunicação

Faturamento

Aqui, você descobre como é fácil emitir uma cobrança pela Base de Clientes

Cobranças

Veja com quais meios de pagamento o Base de Clientes trabalha para você receber suas cobranças!

Meios de pagamento

Veja como facilitar o preenchimento do campo descrição de uma cobrança.

Variáveis de Descrição

Saiba como registrar um pagamento que foi recebido fora do base ou marcar uma fatura como paga.

Registrar recebimento externo

Como criar uma cobrança parcelada pela Base de Clientes!

Parcelamentos

Como criar uma recorrência no Base de Clientes

Recorrências

Entenda neste artigo como alterar informação de um cartão em uma recorrência.

Cadastrar cartão em uma recorrência ou alterar

Agora que você já recebeu seus pagamentos, está na hora de transferir para a sua conta bancária! Descubra como neste artigo.

Transferências

Neste artigo, você entenderá como funciona o recebimento de valores pelo Base de Clientes.

Processo de recebimento

Como emitir Notas Fiscais para sua Base de Clientes

Nota Fiscal

Notas Fiscais

Neste artigo, você aprenderá como negativar um cliente inadimplente

Negativação

Venha ver como personalizar a intensidade das notificações.

Como ajusto minha régua de cobranças?

Operação e Gestão

Neste artigo, você entenderá o Painel de Métricas em sua conta Base de Clientes, como funciona e o que cada métrica significa.

Métricas

Neste artigo, você aprenderá como funciona o recurso de contas a pagar da Base de Clientes.

Contas a Pagar

Contas a pagar

Como personalizar as notificações de cobrança na Base de Clientes

Personalização de notificações

Como funcionam as notificações sobre os pagamentos de fatura

Fluxo de notificações

Aqui você aprenderá a enviar uma fatura manualmente por WhatsApp para o seu cliente em apenas alguns cliques.

Envio de fatura por WhatsApp

Notificações

Descubra como exportar relatórios de clientes e cobranças no Base de Clientes.

Relatórios

Como tirar um relatório de valores transferidos

Relatório de transferências

Conta e Configurações

Quer editar seu perfil? Neste artigo vamos te ensinar como!

Como editar sua conta?

Está precisando trocar sua senha? Veja aqui como! 😁

Como trocar minha senha?

Esqueceu sua senha? Calma, é comum! Neste artigo, você descobrirá como recuperar sua senha.

Esqueci minha senha

Perfil e Segurança

Saiba como liberar acesso para os seus colaboradores.

Inserir um Novo Usuário

Quais as permissões dentro do Base para cada Nível de Acesso de um usuário

Permissões de Usuários

Usuários

Entenda como usar os Campos Extras da Base de Clientes

Campos Extras

Veja como você pode facilitar sua operação na Base de Clientes usando nossos atalhos!

Atalhos no Sistema

Descubra como criar Tags em sua conta Base de Clientes e como elas podem ajudar seu negócio.

Guia de Parâmetros da URL no Link de Contratação

Guia de Personalização da sua Conta Base

Personalização

Precisa trocar seus dados bancários? Veja aqui como realizar essa troca.

Trocar conta de recebimento

Financeiro

Entenda como importar clientes, cobranças, recorrências e histórico de cobranças sem precisar fazer manualmente.

Importações

Como importar cobranças e recorrências na Base de Clientes

Importações com Nota Fiscal

Dados

Encontre respostas e receba ajuda de especialistas do suporte e da comunidade da Intercom

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