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Entenda como cadastrar os seus primeiros clientes no Base de Clientes.

Cadastro de clientes

Aprenda a editar o Formulário de Cadastro Manual em sua página de Clientes.

Formulário de cadastro

Aprenda a encontrar informações e gerênciar seus clientes.

Gerenciar clientes

Entenda como funciona a página do cliente e como ela pode te ajudar.

Página do Cliente

Entenda como criar e gerenciar grupos dentro da Base de Clientes.

Grupos

Saiba como realizar uma ação em massa para seus clientes

Ações para grupos de clientes

Quer tirar alguém da sua lista de clientes ativos? Vem conferir como fazer!

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Seu guia para criar um contato extra para um cliente.

Contatos extras

Qual a diferença entre as formas de contato cadastradas para seu cliente.

Contatos

Como editar e atualizar um contato nos Dados básicos!

Edição de contato

Entenda o que é a ficha de cadastro e como acessá-la!

Ficha de cadastro

Entenda como cadastrar um cliente estrangeiro em sua Conta Base de Clientes!

Cadastro de clientes estrangeiros

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Esta demonstração de protótipo sabe que você está lendo “{title}”. Ela pode direcionar você de volta ao artigo atual, mas um contrato Fin com reconhecimento de artigos para produção ainda será tratado posteriormente.

Resposta do protótipo com reconhecimento de artigo

Como você já perguntou sobre convites, esta demonstração do protótipo pode acrescentar a continuação: use o seletor de função antes de enviar cada convite para limitar o acesso às responsabilidades do colega de equipe.

Continuação do protótipo sobre limitação de função

Esta demonstração do protótipo sugere começar com o perfil do seu espaço de trabalho, convidar os membros da equipe que precisam de acesso e, em seguida, conectar as integrações que você usa.

Resposta do protótipo sobre como começar

Nesta demonstração do protótipo, as integrações são configuradas nas configurações do espaço de trabalho. Escolha a integração, conecte a conta e revise as permissões habilitadas.

Resposta do protótipo sobre integrações

Nesta demonstração do protótipo, convide colegas de equipe nas configurações do espaço de trabalho e, em seguida, escolha o acesso de que cada colega de equipe precisa antes de enviar o convite.

Resposta do protótipo sobre convidar a equipe

Esta demonstração do protótipo ainda não tem uma resposta roteirizada para essa pergunta. Experimente perguntar como convidar sua equipe ou abrir um artigo de origem. Nenhuma API Fin de produção foi chamada.

Resposta do protótipo indisponível

Estou com esta página aberta. Pergunte-me qualquer coisa sobre ela e responderei com base na documentação.