Se você está procurando mais dicas sobre o gerenciamento dos seus clientes, talvez você já tenha dado uma olhadinha em como cadastrar, excluir ou arquivar um cliente.
Neste artigo, vamos te mostrar também algumas dicas para simplificar a busca por informações sobre suas cobranças e como identificar diferentes tipos de clientes.
Primeiramente, em Assistente, você encontrará uma visualização simplificada das suas movimentações mensais.
Já na área de Cobranças, dentro de Faturamento, você conseguirá visualizar as faturas que foram emitidas de acordo com o mês desejado. Você poderá escolher o mês que pretende visualizar, e em Filtros, conseguirá filtrar faturas agendadas, emitidas, em atraso, pagas, canceladas e excluídas.
Mas uma das abas mais importantes no gerenciamento de sua carta de clientes é a Clientes, dentro de Relacionamento.
Vamos dar uma olhada nessa página como um todo?
Dentro desta página de clientes você conseguirá:
Cadastrar Novos Clientes;
Criar grupos - isto é, agrupar clientes em certos grupos (como por exemplo "Matrícula 2026");
Controlar a atividade de seus clientes - isto é, quais clientes são apenas Leads, quais estão ativos e assim por diante.
Você também poderá acessar a página individual de cada Cliente, onde você encontrará uma série de recursos e dados relevantes sobre seu cliente. Para entender mais sobre, acesse esse link.
Agora vamos entender como funciona a categorização de seus clientes?
Através de nossa Barra de Atividade, sinalizada na imagem, você poderá filtrar e controlar a atividade de cada um de seus clientes.
E como as categorias funcionam?
Todos - apresentará todos os seus clientes, com exceção aos clientes arquivados;
Leads - são considerados Leads, os clientes que estão cadastrados, mas ainda não realizaram nenhum pagamento;
Ativos - são considerados Ativos aqueles clientes que realizaram um pagamento nos últimos 60 dias;
Inativos - os clientes considerados Inativos são aqueles que realizaram um pagamento a mais de 60 dias;
Arquivados - os clientes Arquivados são clientes que realizaram Churn (deixaram de ser clientes, cancelaram a contratação do serviço) ou Lost (clientes previamente Leads, mas que nunca se tornaram ativos).
Entendeu como a sua página de clientes funciona? Com esta organização você tem um processo muito mais organizado, e consegue usar seu tempo de forma mais eficiente!
Se quiser descobrir como Cadastrar um Cliente, clique neste link.
Dê uma olhadinha na nossa Central de Ajuda para conhecer todas funções e aproveitar ao máximo a sua Conta Base!
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