Relacionamento
Guia inicial da aba Relacionamento
19 artigos
Clientes
Guia de Clientes
- Cadastro de clientesEntenda como cadastrar os seus primeiros clientes no Base de Clientes.
- Formulário de cadastroAprenda a editar o Formulário de Cadastro Manual em sua página de Clientes.
- Gerenciar clientesAprenda a encontrar informações e gerênciar seus clientes.
- Página do ClienteEntenda como funciona a página do cliente e como ela pode te ajudar.
- GruposEntenda como criar e gerenciar grupos dentro da Base de Clientes.
- Ações para grupos de clientesSaiba como realizar uma ação em massa para seus clientes
- Excluir ou arquivar um clienteQuer tirar alguém da sua lista de clientes ativos? Vem conferir como fazer!
- Contatos extrasSeu guia para criar um contato extra para um cliente.
- ContatosQual a diferença entre as formas de contato cadastradas para seu cliente.
- Edição de contatoComo editar e atualizar um contato nos Dados básicos!
- Ficha de cadastroEntenda o que é a ficha de cadastro e como acessá-la!
- Cadastro de clientes estrangeirosEntenda como cadastrar um cliente estrangeiro em sua Conta Base de Clientes!
- Histórico de ediçõesAgora é possível acompanhar o histórico de edição de seus clientes
Portal de Clientes
Guia do Portal de Clientes
- Portal de ClientesUma visão detalhada do Portal de Clientes do Base.
- Personalizar o Portal do ClienteConfira o passo a passo da personalização e tenha um ponto de contato online com a sua base de clientes.
- Acesso de fatura pelo ClienteDescubra aqui como funcionam as notificações e o Portal de Clientes!
- Facilitar o acesso ao Portal de ClientesComo incentivar o uso do Portal por seus clientes.