Relacionamento
Guia inicial da aba Relacionamento
21 artigos
Clientes
Guia de Clientes
- Cadastro de clientesEntenda como cadastrar os seus primeiros clientes no Base de Clientes.
- Formulário de cadastroAprenda a editar o Formulário de Cadastro Manual em sua página de Clientes.
- Gerenciar clientesAprenda a encontrar informações e gerenciar seus clientes
- Página do ClienteEntenda como funciona a página do cliente e como ela pode te ajudar.
- GruposEntenda como criar e gerenciar grupos dentro da Base de Clientes.
- Ações para grupos de clientesSaiba como realizar uma ação em massa para seus clientes
- Excluir ou arquivar um clienteQuer tirar alguém da sua lista de clientes ativos? Vem conferir como fazer!
- ClientesEntenda um pouco mais sobre a página de clientes e como ela pode te ajudar a organizar seu negócio!
- Contatos extrasSeu guia para criar um contato extra para um cliente.
- ContatosQual a diferença entre as formas de contato cadastradas para seu cliente.
- Edição de contatoComo editar e atualizar um contato nos Dados básicos!
- Ficha de cadastroEntenda o que é a ficha de cadastro e como acessá-la!
- Cadastro de clientes estrangeirosEntenda como cadastrar um cliente estrangeiro em sua Conta Base de Clientes!
- Histórico de ediçõesAgora é possível acompanhar o histórico de edição de seus clientes
Portal de Clientes
Guia do Portal de Clientes
- Portal de ClientesUma visão detalhada do Portal de Clientes da Base
- Domínio personalizado no Portal de Clientes e na FaturaUse endereços da sua empresa no portal, nos links de contratação e na fatura, com o passo a passo para cada provedor de DNS
- Personalizar o Portal de ClientesConfira o passo a passo da personalização e tenha um ponto de contato online com a sua Base de Clientes
- Acesso de fatura pelo ClienteDescubra aqui como funcionam as notificações e o Portal de Clientes!
- Facilitar o acesso ao Portal de ClientesComo incentivar o uso do Portal por seus clientes