Base de Clientes

Relacionamento

Entenda como cadastrar os seus primeiros clientes no Base de Clientes.

Cadastro de clientes

Aprenda a editar o Formulário de Cadastro Manual em sua página de Clientes.

Formulário de cadastro

Aprenda a encontrar informações e gerênciar seus clientes.

Gerenciar clientes

Entenda como funciona a página do cliente e como ela pode te ajudar.

Página do Cliente

Entenda como criar e gerenciar grupos dentro da Base de Clientes.

Grupos

Saiba como realizar uma ação em massa para seus clientes

Ações para grupos de clientes

Quer tirar alguém da sua lista de clientes ativos? Vem conferir como fazer!

Excluir ou arquivar um cliente

Seu guia para criar um contato extra para um cliente.

Contatos extras

Qual a diferença entre as formas de contato cadastradas para seu cliente.

Contatos

Como editar e atualizar um contato nos Dados básicos!

Edição de contato

Entenda o que é a ficha de cadastro e como acessá-la!

Ficha de cadastro

Entenda como cadastrar um cliente estrangeiro em sua Conta Base de Clientes!

Cadastro de clientes estrangeiros

Clientes

Uma visão detalhada do Portal de Clientes do Base.

Portal de Clientes

Confira o passo a passo da personalização e tenha um ponto de contato online com a sua base de clientes.

Personalizar o Portal do Cliente

Descubra aqui como funcionam as notificações e o Portal de Clientes!

Acesso de fatura pelo Cliente

Como incentivar o uso do Portal por seus clientes.

Facilitar o acesso ao Portal de Clientes

Como compartilhar mensagens e arquivos com seus clientes através do Base de Clientes.

Comunicado

Vamos aprender a enviar um ou múltiplos arquivos em seu Comunicado!

Envio de arquivos

Comunicação

Encontre respostas e receba ajuda de especialistas do suporte e da comunidade da Intercom

As conversas iniciadas por você pelo mensageiro aparecerão aqui.

Nenhuma conversa criada por você

Experimente usar palavras-chave diferentes ou verificar se há erros de digitação.

Experimente usar palavras-chave ou filtros diferentes.

Não encontramos nenhuma conversa

Título

Este site utiliza cookies e outras tecnologias que nós e nossos fornecedores terceirizados utilizamos para monitorar e registrar informações pessoais sobre você e suas interações com o site (por exemplo, conteúdo visualizado, movimentos do cursor, gravações de tela e conteúdo do chat) para os fins descritos em nossa Política de Cookies. Ao continuar visitando nosso site, você concorda com nossos {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} e {cookiePolicyLink}.

Este site usa cookies e tecnologias semelhantes ("cookies") conforme estritamente necessário para a operação do site. Nós e nossos parceiros também gostaríamos de definir cookies adicionais para permitir a análise de desempenho, funcionalidade, publicidade e recursos de redes sociais do site. Veja nossa {cookiePolicyLink} para obter mais detalhes. Você pode alterar suas preferências de cookies em nossas Configurações de cookies.

Utilizamos cookies para fazer nosso site funcionar e também para fins de análise e publicidade. Você pode ativar ou desativar os cookies opcionais conforme quiser. Veja nossa {cookiePolicyLink} para mais detalhes.

Os cookies de publicidade são configurados por nossos parceiros de publicidade para coletar informações sobre o uso do site, nossas comunicações e outros serviços online e com diferentes navegadores e dispositivos. Eles utilizam essas informações para apresentar anúncios online que acreditam ser do seu interesse e avaliar o desempenho dos anúncios. Os cookies de redes sociais são configurados por plataformas de rede social para você poder compartilhar conteúdo nessas plataformas, além disso, ele conseguem rastrear informações sobre a sua atividade em outros serviços online para uso conforme descrito nas políticas de privacidade dos fornecedores em questão.

Esses cookies permitem que o site ofereça melhores recursos e personalização. Eles podem ser configurados por nós ou por fornecedores terceirizados cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não autorizar o funcionamento desses cookies, alguns ou todos esses serviços poderão não funcionar corretamente.

Esses cookies são essenciais para o funcionamento do site e não podem ser desativados em nossos sistemas.

Esses cookies nos permitem contar as visitas e as saber fontes de tráfego para medirmos e melhorarmos o desempenho do nosso site. Eles nos ajudam a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes navegam pelo site.

Você tem o direito de optar por não vender suas informações pessoais. Consulte nosso {cookiePolicyLink} para entender melhor como utilizamos seus dados.

Suas escolhas de privacidade

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência. Personalize suas preferências de cookies abaixo. Consulte nossa {cookiePolicyLink} para mais informações.

Configurações de Cookies

Central de ajuda vazia

Epa. Esta página não existe.

Início

Resultados da pesquisa

Decepcionado

Neutro

Sorriso

Pensando...

Pesquisando nas fontes...

Analisando...

Os tickets enviados pelo mensageiro ou por um agente de suporte em sua conversa aparecerão aqui.

Nenhum ticket foi criado por você

Nenhum ticket encontrado

Acompanhe o progresso de todos os tickets e conversas relacionados à sua empresa.

Portal do cliente.

Acompanhe o andamento de todos os tickets relacionados à sua empresa.

Portal de tickets.

{assigneeName} trabalhará nisso em breve

{assigneeName} precisa de mais informações suas

Tickets

Sem acesso ao portal de tickets

Pesquisar e perguntar

Encontre guias, respostas e referências.

Pule a pesquisa. Descreva o que você está tentando fazer e receba uma resposta fundamentada.

Navegue por artigos e guias neste tópico.

Crie seu espaço de trabalho e convide as pessoas com quem você trabalha.

Configure sua conta

Crie seu primeiro fluxo de trabalho e veja-o funcionar de ponta a ponta.

Entregar algo

Conecte as ferramentas que sua equipe já usa para trazer dados.

Conecte sua pilha

Uma visão rápida do produto para você saber onde fica cada coisa.

{appName} em 60 segundos

Esta demonstração de protótipo sabe que você está lendo “{title}”. Ela pode direcionar você de volta ao artigo atual, mas um contrato Fin com reconhecimento de artigos para produção ainda será tratado posteriormente.

Resposta do protótipo com reconhecimento de artigo

Como você já perguntou sobre convites, esta demonstração do protótipo pode acrescentar a continuação: use o seletor de função antes de enviar cada convite para limitar o acesso às responsabilidades do colega de equipe.

Continuação do protótipo sobre limitação de função

Esta demonstração do protótipo sugere começar com o perfil do seu espaço de trabalho, convidar os membros da equipe que precisam de acesso e, em seguida, conectar as integrações que você usa.

Resposta do protótipo sobre como começar

Nesta demonstração do protótipo, as integrações são configuradas nas configurações do espaço de trabalho. Escolha a integração, conecte a conta e revise as permissões habilitadas.

Resposta do protótipo sobre integrações

Nesta demonstração do protótipo, convide colegas de equipe nas configurações do espaço de trabalho e, em seguida, escolha o acesso de que cada colega de equipe precisa antes de enviar o convite.

Resposta do protótipo sobre convidar a equipe

Esta demonstração do protótipo ainda não tem uma resposta roteirizada para essa pergunta. Experimente perguntar como convidar sua equipe ou abrir um artigo de origem. Nenhuma API Fin de produção foi chamada.

Resposta do protótipo indisponível

Estou com esta página aberta. Pergunte-me qualquer coisa sobre ela e responderei com base na documentação.