Passar para o conteúdo principal

Excluir ou arquivar um cliente

Quer tirar alguém da sua lista de clientes ativos? Vem conferir como fazer!

Atualizado há mais de 2 semanas

É muito fácil tirar um cliente da sua lista de clientes ativos.

Antes disso, é importante reforçar que se o seu cliente já foi cobrado, ele pode ser arquivado, preservando assim o histórico. Se ele nunca foi cobrado, você pode excluí-lo ou arquivá-lo. O caminho é sempre o mesmo ;)

Primeiro, vá na aba Clientes na página inicial da sua Conta Base, então selecione o cliente que gostaria de retirar. Você também pode buscar pelo nome dele na caixa de busca.

Ao acessar o cliente que deseja excluir ou arquivar, basta clicar no botão 3 pontos que irá aparecer a opção de Editar, Arquivar, Excluir e Acessar Portal.

Para acessar os clientes arquivados, na aba Clientes, é só ir na opção Filtros e na opção status clicar em Arquivados.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475‬

Respondeu à sua pergunta?