Precisa de todas as informações de cadastro do seu cliente para registro, impressão ou outros?
A Ficha de Cadastro é uma funcionalidade disponível em sua Conta Base de Clientes que reúne informações importantes sobre seu cliente!
Mas como eu posso acessá-la?
Existem três formas de acessá-la de forma simples!
1. A primeira forma de acessar a Ficha de Cadastro de seu cliente é através da página de cadastro do cliente.
Para acessar, comece digitando o nome do cliente desejado na barra de pesquisa.
Ao encontrar o cliente desejado, clique sob o nome do cliente.
Dentro da página de cadastro do seu cliente, clique no botão com os três pontos no canto superior direito da tela.
Dentre as opções que irão aparecer, clique em "Ficha Cadastral".
Esse botão irá abrir uma nova página com a Ficha Cadastral de seu cliente, e agora basta imprimir ou salvar o PDF.
2. A segunda forma de acessar a Ficha de Cadastro do seu cliente, é através da página "Clientes" dentro da aba de Relacionamento.
Dentro da página de Clientes, comece clicando nos três pontos disponíveis em cada um dos cadastros que desejar.
Ao clicar nos três pontos, uma janela menor irá aparecer, e dentro dela clique em "Ficha Cadastral" para baixar a ficha do cliente escolhido.
3. Por fim, a última forma de acessar a Ficha Cadastral é para downloads em maior volume, isto é, quando você quiser baixar várias fichas de uma vez.
Para fazer o download de várias fichas, comece acessando a página "Clientes", dentro da aba Relacionamento.
Em seguida, clique em "Selecionar" para marcar mais de um cliente por vez.
Após clicar no botão, clique nas caixas do lado dos clientes para marcá-los e determinar quais fichas deseja baixar.
Com os clientes selecionados, clique em "Ficha Cadastral".
Na página que irá abrir, determine quais informações você deseja que façam parte das fichas e por fim, clique em "Gerar fichas" e aguarde o download!
O download dessas fichas ficará armazenado em seus Relatórios.
Para acessá-los, clique na engrenagem no canto superior direito de sua tela, e em seguida clique em "Relatórios".
Dentro da página de Relatórios, clique no botão de download do último relatório emitido, ou aquele que possuir uma esfera verde no canto esquerdo (a esfera indica um relatório ainda não baixado).
Ao gerar as fichas desta forma, seu navegador irá fazer o download de todas as fichas e salvará em sua pasta de downloads em uma pasta comprimida (.zip).
Para acessá-las em seu computador, basta achar a pasta .zip, e extrair os documentos dentro da mesma.
E aí, entendeu as diferentes formas de acessar as Ficha Cadastrais de seus clientes? Agora é só salvá-las ou imprimi-las.
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