Se você começou a utilizar o Base de Clientes procurando uma forma de gerenciar seus clientes de forma mais fácil, este é o artigo ideal para explicar como você pode fazer isso cliente a cliente!
Para isso, vamos entender melhor como utilizar a página do seu cliente?
Ao clicar no nome de um dos seus clientes a Página do Cliente dele, abrirá.
Nesta aba da plataforma, você terá todas as informações relativas ao cliente escolhido.
Em "Visão Geral" você encontrará um resumo de tudo que compete ao seu cliente, com Insights - um resumo do comportamento dele - informações sobre as recorrências, cobranças, ticket médio entre outros.
Avançando para "Dados" você encontrará os dados cadastrais de seu cliente, mas além disso, nesta aba terá a possibilidade de criar contatos extras para esse cliente, no lado direito da tela, bem como adicioná-lo individualmente à um grupo.
Esse contato extra pode ser o financeiro de uma empresa, um segundo responsável de um aluno, contatos emergenciais, entre outros.
Em seguida, na aba "Documentos" ficarão arquivados todos os documentos que desejar atribuir ao seu cliente, assim como documentos anexados durante o cadastro - funcionalidade disponível no Plano Pro.
Exemplos desses documentos solicitados seriam uma documentação pessoal ou jurídica, comprovante de residência, etc.
Já na aba "Contratos" você poderá acessar qualquer contrato enviado ou assinado por seu cliente, bem como - se informada - a data de vencimento do mesmo.
As abas "Cobranças", "Parcelamentos" e "Recorrências" apresentarão todas as cobranças realizadas no nome de seu cliente, a diferença entre elas é simples:
Cobranças - cobranças únicas, ou recorrências mês a mês (por exemplo: cobrança de janeiro, fevereiro, março em diante).
Aqui você terá acesso à 3 categorias de cobranças:
Emitidas - faturas já emitidas ou vencidas;
Programadas - faturas futuras;
Todas - faturas prévias e novas.
Parcelamentos - cobranças únicas parceladas pelo cliente Apresentará o nº de parcelas escolhidas e o nº de parcelas pagas;
Recorrências - recorrência, com regras e nº de ciclos. A recorrência serve como uma "receita” para as cobranças Ex: uma recorrência gerará uma cobrança a cada mês, portanto: Uma recorrência gera várias cobranças.
Em "Notas Fiscais" você encontrará todas as Notas Fiscais emitidas no nome deste cliente, como apresentado abaixo.
A aba de "Relacionamento" apresenta a caixa de anotações, onde você poderá inserir as anotações que desejar referentes a este cliente.
Por fim, ainda na Página do Cliente, ao clicar nos três pontos do canto, você conseguirá executar mais algumas ações referentes à seu cliente, entre elas estão:
Excluir;
Arquivar - cliente é movido para "Arquivados" na página "Clientes";
Acessar Portal - permite que você acesse o Portal do Cliente do cliente em questão;
Instruções de acesso ao Portal - permite que você copie as instruções de acesso ao Portal do Cliente do cliente em questão e envie para o mesmo.
Entendeu agora como utilizar a Página do Cliente? Como monitorar e gerenciar seus clientes de forma simples? Então agora é só utilizar sua Conta Base e todos esses recursos à sua disposição!
Dê uma olhadinha na nossa Central de Ajuda para conhecer todas funções e aproveitar ao máximo a sua Conta Base!
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