Quer entender melhor como funciona à página de clientes, quais as categorias de clientes e como acompanhar o progresso deles?
Então vamos lá!
Primeiro vamos entender a estrutura da página de Clientes.
Na parte superior da página você possuí botões que lhe permitem acessar outras páginas da aba de "Relacionamentos".
Entre eles, estão a página de Clientes, a página de personalização do Portal de Clientes e a página de envio de Comunicados.
Já no canto superior direito, você encontra três opções:
O cadastro de um cliente em "+ Cliente"
A criação e gerenciamento de grupos em "Grupos"
A opção de edição de formulários e/ou importação de clientes nos "•••".
Um pouco abaixo do cadastro de clientes temos mais três opções:
Filtros - é possível filtrar seus clientes à partir de diferentes parâmetros
Exportar Relatório - você conseguirá exportar seu relatório de clientes
Selecionar - você poderá executar ações em maior volume selecionando vários clientes por vez.
Essas ações em massa podem ser:Criação de cobrança ou recorrência para vários clientes;
Adição de vários clientes em um grupo;
Arquivamento de vários clientes;
Exportação da ficha cadastral de vários clientes.
Ainda na página de clientes em "Filtrar período" você conseguirá verificar os cadastros de clientes executados em certos períodos de tempo diferentes.
Em cada um de seus clientes você também terá três opções, sendo elas:
Gerenciar cliente - abre a página do cliente;
Nova cobrança - permite a criação de uma nova cobrança;
••• - permite uma série de ações, como:
Exclusão do cliente;
Arquivamento do cliente;
Download da ficha cadastral do cliente;
Acesso ao Portal do Cliente deste cliente em questão;
Cópia de instruções de acesso ao Portal do Cliente, caso queira instruí-lo.
Além disso, acima dos clientes, você possuirá 4 categorias, sendo elas: cliente, email, telefone e status - isto é, informações básicas de seu cliente.
Mas afinal, o que cada um dos status significa?
Os status dos clientes, são uma forma de categorizar seus clientes dentro de nossa plataforma.
E como isso acontece?
Como demonstrado abaixo, é possível inserir seu cliente nas 5 colunas da página de clientes.
Estes são: todos, leads, ativos, inativos e arquivados.
Cada uma destas categorias corresponde à um nível de atividade deste cliente dentro de seu negócio.
Entretanto, dentro dessas colunas temos 5 status diferentes para estes clientes, e estes são:
Lead - cadastrado, porém não realizou nenhum pagamento ainda;
Ativo - realizou algum pagamento nos últimos 2 meses;
Inativo - já realizou pagamentos previamente, mas não realizou um pagamentos nos últimos 2 meses;
Churn - já realizou pagamentos previamente, mas foi manualmente arquivado, caracterizando um churn, isto é, um cliente perdido;
Lost - nunca realizou pagamentos previamente e foi manualmente arquivado, isto é um lead que foi perdido.
Mas como os status se organizam dentro das colunas?
Isso é algo simples!
Todos - todos clientes não arquivados;
Leads - todos os clientes com status "lead";
Ativos - todos os clientes com status "ativo";
Inativos - todos os clientes com status "inativo";
Arquivados - todos os clientes com status "churn" ou "lost"
Entendeu? Então agora é só gerenciar seus clientes com a facilidade de sua Conta Base de Clientes!
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