Cadastrou seu cliente, mas quer adicionar um contato extra?
Precisa que mais um e-mail de seu cliente receba a fatura de uma cobrança?
Neste artigo vamos te mostrar como fazer isso em sua Conta Base!
Para começar: o que é um Novo Contato?
Um Contato Extra ou um Novo Contato é um e-mail, telefone ou e-mail e telefone extras que você decide associar ao seu cliente.
Esse contato extra pode ser o financeiro da empresa, um segundo responsável de um aluno ou até mesmo um sócio.
Caso queira entender mais sobre os diferentes tipos de contato em seu cliente, acesse nosso artigo sobre o assunto.
E para que serve esse Contato extra?
Esse contato pode receber todas as notificações que costumam ser enviadas para o endereço de e-mail e telefone originalmente cadastrado em seu cliente.
Você pode configurar para que esse contato receba notificações de:
Faturas;
Notas Fiscais;
Contratos;
Comunicados.
E como criar um Novo Contato?
Para criar um Novo Contato é simples!
Comece acessando os dados do cliente desejado.
Para isso, clique no ícone de busca na parte superior esquerda de sua tela e digite o nome do cliente desejado na barra de pesquisa.
Quando encontrar o cliente desejado, clique sob o nome do mesmo.
Essa ação irá te levar para a Página do Cliente.
Dentro desta página clique em "Dados".
Dentro dos Dados de seu cliente clique sob o botão "+ Contato" para adicionar um Novo Contato.
Comece a configurar seu Novo Contato definindo:
Nome;
Telefone;
E-mail;
Tipo - pode ser a categoria de seu cliente, descrição, etc;
Observações - pode conter o que for relevante para seu negócio;
Por fim, defina o que esse Novo Contato poderá receber:
Faturas;
Notas Fiscais;
Comunicados;
Contratos.
Após isso, basta clicar em "Salvar" para salvar seu Novo Contato!
É importante mencionar que dentro dessas categorias, as notificações enviadas ao novo contato, correspondem às mesmas notificações enviadas ao contato principal.
Ou seja, não é possível escolher quais das Faturas, Notas Fiscais, Comunicados ou Contratos serão enviados ao Contato Extra, caso a opção correspondente esteja ativada.
E aí? Entendeu mais sobre o os Contatos Extras?
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475