Cadastrou seu cliente, mas quer adicionar um contato extra?
Precisa que mais um e-mail de seu cliente receba a fatura de uma cobrança?
Neste artigo vamos te mostrar como fazer isso em sua Conta Base!
Para começar: o que é um Novo Contato?
Um Contato Extra ou um Novo Contato é um e-mail, telefone ou e-mail e telefone extras que você decide associar ao seu cliente.
Esse contato extra pode ser o financeiro da empresa, um segundo responsável de um aluno ou até mesmo um sócio.
E para que serve esse Contato extra?
Esse contato pode receber todas as notificações que costumam ser enviadas para o endereço de e-mail e telefone originalmente cadastrado em seu cliente.
Você pode configurar para que esse contato receba notificações de:
Faturas;
Notas Fiscais;
Contratos;
Comunicados.
E como criar um Novo Contato?
Para criar um Novo Contato é simples!
Comece acessando os dados do cliente desejado.
Para isso, clique no ícone de busca na parte superior esquerda de sua tela e digite o nome do cliente desejado na barra de pesquisa.
Quando encontrar o cliente desejado, clique sob o nome do mesmo.
Essa ação irá te levar para a Página do Cliente.
Dentro desta página clique em "Dados".
Dentro dos Dados de seu cliente clique sob o botão "+ Contato" para adicionar um Novo Contato.
Comece a configurar seu Novo Contato definindo:
Nome;
Telefone;
E-mail;
Tipo - pode ser a categoria de seu cliente, descrição, etc;
Observações - pode conter o que for relevante para seu negócio;
Por fim, defina o que esse Novo Contato poderá receber:
Faturas;
Notas Fiscais;
Comunicados;
Contratos.
Após isso, basta clicar em "Salvar" para salvar seu Novo Contato!
É importante mencionar que dentro dessas categorias, as notificações enviadas ao novo contato, correspondem às mesmas notificações enviadas ao contato principal.
Ou seja, não é possível escolher quais das Faturas, Notas Fiscais, Comunicados ou Contratos serão enviados ao Contato Extra, caso a opção correspondente esteja ativada.
E aí? Entendeu mais sobre o os Contatos Extras?
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475