Base de Clientes

O que são e como funcionam os Workflows em sua Conta Base de Clientes!

Workflow

Operação e Gestão

Neste artigo, você entenderá o Painel de Métricas em sua conta Base de Clientes, como funciona e o que cada métrica significa.

Métricas

Neste artigo, você aprenderá como funciona o recurso de contas a pagar da Base de Clientes.

Contas a Pagar

Contas a pagar

Descubra como exportar relatórios de clientes e cobranças no Base de Clientes.

Relatórios

Descubra neste artigo como baixar os dados das suas cobranças.

Exportar dados de clientes ou cobranças

Como tirar um relatório de valores transferidos

Relatório de transferências

Como exportar o histórico de cobranças de um cliente.

Histórico de Cobranças do cliente

Qual o fluxo de notificações em seus envios de fatura? Entenda melhor neste artigo

Fluxo de notificações

Entenda melhor neste artigo como saber se seu cliente recebeu sua fatura!

Recebimento de Notificações

Aprenda a configurar e utilizar o WhatsApp Bussiness Coexistance da Base de Clientes

Whatsapp Coexistance

Como personalizar as notificações de cobrança na Base de Clientes

Personalização de notificações

Aqui você aprenderá a enviar uma fatura manualmente por WhatsApp para o seu cliente em apenas alguns cliques.

Envio manual de fatura por WhatsApp

Quer acompanhar o histórico de notificações de seu cliente? Entenda como neste artigo!

Histórico de notificações

Entenda quais os principais problemas que podem ocorrer no envio de notificações e o que eles significam.

Erro de Notificação

Notificações

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Entregar algo

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Uma visão rápida do produto para você saber onde fica cada coisa.

{appName} em 60 segundos

Esta demonstração de protótipo sabe que você está lendo “{title}”. Ela pode direcionar você de volta ao artigo atual, mas um contrato Fin com reconhecimento de artigos para produção ainda será tratado posteriormente.

Resposta do protótipo com reconhecimento de artigo

Como você já perguntou sobre convites, esta demonstração do protótipo pode acrescentar a continuação: use o seletor de função antes de enviar cada convite para limitar o acesso às responsabilidades do colega de equipe.

Continuação do protótipo sobre limitação de função

Esta demonstração do protótipo sugere começar com o perfil do seu espaço de trabalho, convidar os membros da equipe que precisam de acesso e, em seguida, conectar as integrações que você usa.

Resposta do protótipo sobre como começar

Nesta demonstração do protótipo, as integrações são configuradas nas configurações do espaço de trabalho. Escolha a integração, conecte a conta e revise as permissões habilitadas.

Resposta do protótipo sobre integrações

Nesta demonstração do protótipo, convide colegas de equipe nas configurações do espaço de trabalho e, em seguida, escolha o acesso de que cada colega de equipe precisa antes de enviar o convite.

Resposta do protótipo sobre convidar a equipe

Esta demonstração do protótipo ainda não tem uma resposta roteirizada para essa pergunta. Experimente perguntar como convidar sua equipe ou abrir um artigo de origem. Nenhuma API Fin de produção foi chamada.

Resposta do protótipo indisponível

Estou com esta página aberta. Pergunte-me qualquer coisa sobre ela e responderei com base na documentação.