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Histórico de Cobranças do cliente

Como exportar o histórico de cobranças de um cliente.

Atualizado hoje

Quer entender como exportar todo o histórico de cobranças de seu cliente?
Então vamos entender como fazer isso através deste artigo!
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O primeiro passo para exportar o histórico de cobranças de seu cliente, comece acessando a Página do Cliente.

Para isso, encontre-o na página de "Clientes" dentro da aba Relacionamento, ou, clique no ícone de busca disponível na parte superior da tela, como demonstrado abaixo.

Após digitar o nome do cliente desejado e clique sob o nome dele.

Dentro da Página do Cliente, clique em "Cobranças", na parte superior da tela.

Em seguida, dentro das Cobranças do cliente, clique na aba correta, para obter o relatório desejado:

  • Todas - você terá acesso às cobranças Pendentes, Pagas, Abertas, Atrasadas, Canceladas e Expiradas;

  • Programadas - você terá acesso às cobranças Pendentes;

  • Emitidas - você terá acesso às cobranças Pagas, Abertas, Atrasadas, Canceladas e Expiradas.

Por fim, clique sob o botão "Exportar Relatório".

Na janela que será aberta, clique em "Exportar".

Na segunda janela que irá ser aberta, escolha o modelo de relatório desejado:

  • Resumido - contém:

    • Identificador Interno (Cliente)

    • Nome/Razão Social;

    • CPF/CNPJ;

    • Email;

    • Telefone;

    • Vencimento;

    • Valor Cobrado;

    • Status;

    • Data Pagamento;

    • Valor Pago;

    • Taxa;

    • Forma Pagamento;

    • Fatura/Comprovante;

    • Referente à;

    • Identificador Interno (Cobrança);

    • Data de Emissão da NFSe;

    • Número da NFSe;

    • PDF da NFSe;

    • Tags;

    • Juros;

    • Multa;

    • Desconto 1;

    • Data Desconto 1;

    • Desconto 2;

    • Data Desconto 2;

    • Bônus.

  • Detalhado - contém:

    • Identificador Interno (Cliente);

    • Nome/Razão Social;

    • CPF/CNPJ;

    • Email;

    • Telefone;

    • Grupos Cliente;

    • Vencimento;

    • Valor Cobrado;

    • Status;

    • Data Pagamento;

    • Valor Pago;

    • Taxa;

    • Forma Pagamento;

    • Fatura/Comprovante;

    • Referente à;

    • Tags;

    • Data de Emissão da NFSe;

    • Número da NFSe;

    • Identificador Interno (Cobrança);

    • Campos Extras do Cliente.

Com o relatório gerado, acesse a aba de Relatórios para baixar o documento.

Escolha o documento correto e faça o download através do ícone disponível no lado direito da tela.


Pronto! Agora para acessar seu documento, basta encontrá-lo dentro dos arquivos de seu computador.
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