Precisa obter dados detalhados sobre seus clientes e as transações gerenciadas no Base de Clientes?
Com a ferramenta de exportação de relatórios, você pode exportar todas as informações que precisa diretamente para um arquivo Excel. Isso permite, por exemplo, a análise estatística aprofundada da sua base de clientes, proporcionando insights valiosos para o seu negócio.
É possível exportar relatórios do saldo de sua conta, de suas transferências, cobranças, recorrências, contratos, base de clientes.
Por exemplo, para exportar dados de seus clientes, no na aba Relacionamento, clique em "Clientes".
Dentro da página de clientes, você encontrará o botão "Exportar Relatório", que irá reunir as informações para você.
O mesmo pode ser feito em demais abas, como:
Cobranças;
Parcelamentos;
Recorrências;
Trasferências;
Notas Fiscais.
Mas aonde faço o download dos meus relatórios?
Existem duas formas de acessar seus relatórios.
A primeira é através do botão das configurações da conta no canto superior direito. Após clicar nele, você irá selecionar a opção "Relatórios", aonde você será encaminhado para a lista dos relatórios requisitados.
A segunda forma de acessar esses relatórios, assim como emitir extratos financeiros, é através da aba Operação, clicando em seguida em "Relatórios".
Ao acessar a lista de relatórios, você encontrará suas solicitações.
Dentro de suas solicitações existem 3 status para um relatório:
Pendente: as informações estão sendo reunidas;
Processando: nesse estágio está sendo criado o arquivo Excel;
Disponível: o relatório está pronto para download.
Para fazer o download de um relatório, basta esperar que o status mude para disponível e clicar no botão da seta de "Download".
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