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Entenda como acompanhar suas empresas de forma unificada! Cobranças, recorrências, contratos e métricas de várias empresas juntas

Multi-empresas

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Entenda como usar os Campos Extras da Base de Clientes

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Veja como você pode facilitar sua operação na Base de Clientes usando nossos atalhos!

Atalhos no Sistema

Descubra como criar Tags em sua conta Base de Clientes e como elas podem ajudar seu negócio.

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Entenda melhor como o Aceite de Termos funciona e como obter o documento de confirmação!

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Entenda um pouco mais sobre as integrações na Base de Clientes!

Integrações

Entenda como personalizar a interface de sua tabela

Personalização de interface

Como configurar sua integração com o Conta Azul

Conta Azul

Guia de Personalização da sua Conta Base

Personalização

Precisa trocar seus dados bancários? Veja aqui como realizar essa troca.

Trocar conta de recebimento

Veja como consultar as taxas, comparar prazos e alterar seu plano de recebimento de cartão de crédito diretamente pela plataforma

Alterar plano de recebimento

Financeiro

Entenda como importar clientes, cobranças, recorrências e histórico de cobranças sem precisar fazer manualmente.

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Como importar cobranças e recorrências na Base de Clientes

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Esta demonstração de protótipo sabe que você está lendo “{title}”. Ela pode direcionar você de volta ao artigo atual, mas um contrato Fin com reconhecimento de artigos para produção ainda será tratado posteriormente.

Resposta do protótipo com reconhecimento de artigo

Como você já perguntou sobre convites, esta demonstração do protótipo pode acrescentar a continuação: use o seletor de função antes de enviar cada convite para limitar o acesso às responsabilidades do colega de equipe.

Continuação do protótipo sobre limitação de função

Esta demonstração do protótipo sugere começar com o perfil do seu espaço de trabalho, convidar os membros da equipe que precisam de acesso e, em seguida, conectar as integrações que você usa.

Resposta do protótipo sobre como começar

Nesta demonstração do protótipo, as integrações são configuradas nas configurações do espaço de trabalho. Escolha a integração, conecte a conta e revise as permissões habilitadas.

Resposta do protótipo sobre integrações

Nesta demonstração do protótipo, convide colegas de equipe nas configurações do espaço de trabalho e, em seguida, escolha o acesso de que cada colega de equipe precisa antes de enviar o convite.

Resposta do protótipo sobre convidar a equipe

Esta demonstração do protótipo ainda não tem uma resposta roteirizada para essa pergunta. Experimente perguntar como convidar sua equipe ou abrir um artigo de origem. Nenhuma API Fin de produção foi chamada.

Resposta do protótipo indisponível

Estou com esta página aberta. Pergunte-me qualquer coisa sobre ela e responderei com base na documentação.