As importações são uma aba presente dentro das configurações que permitem a transferência em massa de informações, seja de planilhas pré-existentes, ou informações armazenadas em outras plataformas.
Para acessar esta aba, selecione o ícone de engrenagem e clique em "Configurações".
Em configurações, acesse "Importações" na aba lateral esquerda da página.
Dentro de Importações você conseguirá importar suas planilhas de clientes, recorrências e cobranças.
Para isso, é primeiro necessário transferir as informações necessárias para nossos modelos de planilha. Essa transferência pode ser feita no Google Sheets e deve seguir a ordem de informações pré-determinada.
Para baixar os modelos, basta selecionar o modelo desejado, como demonstrado abaixo.
Exemplo - Modelo de Importação de Clientes
Com o modelo de planilha aberto, basta configurar a sua planilha no modelo apresentado.
Em seguida para que a importação ocorra, é preciso baixar a planilha no formato .csv e abrir a aba "Importações" dentro das Configurações de sua conta base.
Para prosseguir com a importação, clique em "+ Importação" e selecione o arquivo correto.
Caso alguma informação esteja incorreta, ou faltando, o sistema irá sinalizar o cliente/cobrança com erro em vermelho, e a informação incorreta estará sinalizada, como demonstrado abaixo, de forma que a informação possa ser editada manualmente.
Por fim, para finalizar a importação, basta clicar em "Enviar para importação" e aguardar.
O status da importação aparecerá abaixo de Status, e se modificará com o tempo.
Os possíveis status são:
Pendente - importação será processada;
Processando - importação em processamento;
Parcialmente processado - ocorreu erro em algum dos registros importados Ex: um dos clientes estava com um CEP inválido;
Processado - importação ocorreu de forma correta, não ocorreram erros;
Erro - um erro na configuração da planilha bloqueou a importação como um todo.
Caso tenha dúvidas à respeito da importação de Cobranças e Recorrências com Nota Fiscal, acesse este link.
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