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Permissões de Usuários

Quais as permissões dentro do Base para cada Nível de Acesso de um usuário

Atualizado há mais de uma semana

Precisa de múltiplos acessos para efetuar o gerenciamento completo de sua conta no Base de Clientes? Se sim, é provável que você já tenha criado usuários adicionais para permitir que seus colaboradores também realizem atividades de gerenciamento.

Neste artigo, abordaremos em detalhes os Níveis de Acesso disponíveis para vincular aos usuários criados, elucidando as ações que um operador pode ou não executar em sua conta no Base de Clientes.
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Níveis de Acesso:

  • Administrador - com essa permissão o operador tem acesso a todas as funcionalidades do Base;
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  • Usuário - com essa permissão o operador:
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    Não terá acesso

    • Solicitar transferências;

    • adicionar ou remover usuários;

    • excluir cartões de crédito registrados à cobranças;
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  • Visualização - com essa permissão o operador:
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    Não terá acesso

    • Estatísticas e visão geral;

    • Configurações de conta;

    • Saldo da empresa;

    • Excluir cartões de crédito;

    • Adicionar, atualizar ou excluir: clientes, cobranças, recorrências, notas fiscais, contratos, links de contratação, planos, links de cadastro e contas à pagar;
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  • Operador - com essa permissão o operador:

    Não terá acesso

    • Menu de Faturamento (cobranças, recorrências e transferências);

    • Planos ou links de contratação;

    • Visão Geral;

    • Saldo da conta, nem relatórios;
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    Terá acesso

    • Gerenciar cliente a cliente (criar cobranças, recorrências, salvar documentos, criar contratos, bem como: arquivar, excluir e editar dados do cliente;

    • Gerenciar a Base de clientes, ou seja, poderá criar clientes, grupos e contratos;
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  • Operador Financeiro - com essa permissão o operador:
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    Não terá acesso

    • Visão Geral;

    • Saldo da conta, nem relatórios;

    • Excluir cartões de crédito;
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    Terá acesso

    • Cobranças, recorrências, planos e contas a pagar;

    • Gerenciar cliente a cliente (criar cobranças, recorrências, salvar documentos, criar contratos);

    • Arquivar, excluir e editar dados do cliente;

    • Poderá criar clientes, grupos e contratos. de Faturamento (cobranças, recorrências e transferências);
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Para alterar o Nível de Acesso de Acesso de um usuário, nas configurações da conta no Base, na aba usuários, ao localizar o usuário que deseja alterar a permissão, clicando o ícone do lápis, abrirá a tela para alterar as opções daquele usuário.

Em seguida, basta escolher o Nível de Acesso que deseja e salvar a alteração.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475‬

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