Agora você pode criar uma experiência totalmente personalizada dentro da Base de Clientes.
Com o novo modo de construção de interface, você define como deseja visualizar e gerenciar suas informações, organizando os elementos mais importantes para a sua operação. Monte sua tabela sob medida para acompanhar clientes, controlar cobranças e acessar dados estratégicos de forma rápida e intuitiva.
Neste artigo vamos te ensinar a configurar sua interface de acordo com suas necessidades, otimizando seus processos e possibilitando uma visão mais eficiente da gestão financeira e do relacionamento com seus clientes.
Vamos lá!
O que é a construção de interface?
A construção de interfaces, é uma nova ferramenta disponível em sua Conta Base de Clientes, que possibilita personalizar sua visualização de diversas páginas em sua conta.
E quais são as páginas editáveis?
As páginas com interface editável são:
Clientes;
Cobranças;
Parcelamentos;
Recorrências;
Notas fiscais;
Negativação;
Contas a pagar;
Link de Cadastro;
Link de Contratação;
Contratos.
E como a edição funciona?
Para editar as páginas mencionadas previamente, comece acessando a página desejada, como demonstrado abaixo, e clique no botão de personalização no canto direito da tela:
Página de Clientes
Página de Cobranças
Em seguida, após clicar no botão de personalização, a aba de Configurações da tabela se tornará disponível onde você poderá personalizar sua visualização.
A personalização da tabela se divide em duas partes:
A aparência da tabela;
As colunas visíveis.
Ao personalizar a aparência da tabela,, você poderá definir o tamanho da fonte e a densidade da tabela.
Já a segunda parte da tabela, permite personalizar as colunas visíveis, isto é, quais colunas aparecerão por padrão na tabela, assim como a ordem das colunas.
Entre as opções disponíveis na página de Cobranças estão informações como: meio de pagamento, data da competência, descrição, tags, etc.
Por fim, basta clicar no botão "Salvar" para salvar as alterações feitas.
Caso queira restaurar a tabela à seu formato original, clique em "Restaurar padrão".
E como essa personalização impacta a visualização de outros usuários?
Não impacta! A visualização é definida por aparelho utilizado.
Quando você salva a personalização da tabela, ela ficará salva para aquele computador, celular, ou quaisquer dispositivo em que você houver personalizado sua visualização. Demais usuários podem definir a próprio formato de visualização desejado.
Entendeu? Agora é só personalizar sua visualização para o formato que melhor atender as necessidades do seu negócio!
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