Você tem mais de uma empresa na Base de Clientes e quer acompanhar todas juntas? Com o Multi-empresas, cobranças, recorrências, contas a receber e a pagar, contratos e métricas de todas as empresas do grupo farão parte de uma visão só, cada item com a respectiva indicação da empresa a qual pertence.
Vamos lá?
Começaremos pelo começo: quem pode usar?
O recurso ficará disponível quando a empresa principal do grupo estiver no plano Scale ou Ultra. As outras empresas do grupo manterão o próprio plano.
Para ter acesso à visão do grupo, você precisa de acesso a pelo menos duas empresas dele, com o mesmo e-mail. Veja como no artigo sobre acessos a mais de uma empresa com o mesmo login.
E como ativar o multi-empresas?
Fale com o nosso time pelo chat e informe:
Quais empresas fazem parte do grupo;
Qual das empresas é a empresa principal (no plano Scale ou Ultra);
Qual empresa deverá vir automaticamente selecionada ao criar cobranças, se quiser que seja uma diferente da principal;
O nome do grupo, do jeito que deve aparecer no menu.
Nós iremos efetuar a configuração do grupo e avisaremos quando estiver pronto. Cada empresa poderá participar de um grupo.
Certo, e como acessar a visão do grupo?
Para isso, clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito da tela, e escolha "Todas as empresas", com o nome do seu grupo logo abaixo.
Você também poderá trocar a empresa através do seletor de empresas no topo do menu lateral, clicando em "Trocar de empresa".
Para voltar a uma empresa específica, abra o mesmo menu e clique sob a empresa desejada.
E o que você vê na visão do grupo?
A Visão Geral mostrará os principais indicadores somando todas as empresas do grupo.
Em Cobranças, Recorrências, Parcelamentos, Notas fiscais e Negativação aparecerão os itens de todas as empresas, com a coluna "Empresa". Os totais do topo irão efetuar a soma do grupo inteiro.
Caso desejar ver os dados de apenas uma ou algumas empresas, clique em "Filtros" e clique em "Empresa".
Em seguida marque as empresas desejadas e a lista e os totais passarão a considerar apenas os itens selecionados.
Em "Financeiro", as Métricas (MRR, ARR, receitas e churn), as Contas a receber, as Contas a pagar, o Fluxo de caixa e o DRE também aparecerão somados, com a empresa de cada lançamento.
Também funcionarão no grupo: Clientes, Contratos, Planos, Link de contratação, Link de cadastro, a consulta de Transferências e de Comunicação, a busca e o Exportar Relatório, que sairá com a coluna "Empresa" para eventual distinção.
Ao clicar em um cliente, plano ou link de contratação da lista, você entrará na empresa para ver os detalhes.
Para voltar à uma visão de grupo, escolha "Todas as empresas" no menu da engrenagem.
E como criar e editar na visão do grupo?
Na visão do grupo, os formulários de criação irão solicitar a respectiva Empresa com a logo no topo.
Os formulários com essa configuração serão: cobranças, recorrências, parcelamentos, notas fiscais, negativações, receitas, despesas, contratos, planos, links de contratação e de cadastro, e clientes.
Os clientes, planos e tags mostrados serão os da empresa escolhida.
Se você trocar a empresa, o formulário iniciará novamente.
Ao abrir um item da lista, as ações (editar, cancelar, marcar como paga) acontecerão na empresa daquele item.
Limites do plano, cotas e bloqueios também serão sempre correspondentes a empresa onde a ação acontece.
O que continua sendo por empresa?
Algumas áreas dependem de dados e configurações próprios de cada empresa, como conta bancária, saldo e integrações.
Na visão do grupo, será solicitado que você escolha uma empresa:
Configurações e usuários
Saques e extrato
Régua de cobrança
Integrações
Perguntas frequentes
Por que no grupo não consigo fazer algo que consigo dentro de uma empresa?
Na visão do grupo valem as permissões que você tem em todas as empresas ao mesmo tempo. Se em alguma delas o seu acesso é mais restrito, a ação fica limitada no grupo. Entre na empresa específica para fazer o que o seu acesso nela permite.
Um mesmo cliente pode ser cobrado por duas empresas do grupo?
Sim, mas cada empresa tem seu próprio cadastro de clientes. O cliente precisa estar cadastrado nas duas.
O que acontece se a empresa principal mudar de plano?
Se ela sair do Scale ou do Ultra, a visão do grupo fica indisponível até o plano voltar. Cada empresa continua funcionando normalmente.
Posso incluir ou tirar empresas do grupo depois?
Sim. É só falar com o nosso time pelo chat.
Simples, não? Se ficar alguma dúvida, é só chamar a gente no chat!