Você trabalha em mais de uma empresa que usa a Base de Clientes? Agora não precisa de um e-mail diferente para cada uma: com o mesmo e-mail e senha você acessa todas as empresas e troca entre elas sem sair da sua Conta Base.
Então vamos lá!
Quem pode usar
Qualquer empresa, em qualquer plano. O acesso a outra empresa é sempre liberado por um administrador da empresa que vai receber você, por convite.
Como liberar o acesso de alguém que já usa a Base de Clientes
Na empresa que vai receber a pessoa, o administrador acessa a Conta Base, clica no ícone de engrenagem no canto superior direito, entra em Configurações e, no menu lateral, em Usuários. Depois clica em + Usuário.
No formulário, preencha o nome, o Nível de acesso nessa empresa e, no campo Email, o mesmo e-mail que a pessoa já usa para entrar na Base de Clientes.
Pronto! Como a pessoa já tem uma conta, ela não precisa criar senha nova nem aceitar convite. Ela recebe um e-mail avisando que agora também tem acesso a essa empresa, que passa a aparecer no menu da conta dela.
Se o e-mail ainda não tem conta na Base de Clientes, a pessoa recebe o convite de sempre para criar a senha.
Como trocar de empresa
Clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito da tela. O menu mostra todas as empresas a que você tem acesso, com a empresa atual marcada. Clique na empresa que quer abrir e a tela recarrega já nela.
Quando você entrar de novo na Base de Clientes, volta para a última empresa que estava usando.
A opção Todas as empresas só aparece para quem usa o recurso Multi-empresas. Veja o artigo Multi-empresas: acompanhe suas empresas numa visão só.
O que muda de uma empresa para outra
Nível de acesso: é definido em cada empresa. Você pode ser administrador numa e ter um acesso mais restrito em outra.
Dados: clientes, cobranças, configurações e integrações continuam separados por empresa.
Senha: é uma só. Se você trocar ou redefinir a senha, a nova vale para todas as empresas.
Perguntas frequentes
O acesso ocupa uma vaga de usuário?
Sim. A pessoa ocupa uma vaga em cada empresa onde tem acesso, conforme o limite de usuários do plano de cada uma.
Como tiro o acesso de alguém a uma empresa?
Um administrador dessa empresa remove ou desativa o usuário em Configurações > Usuários. O acesso às outras empresas continua normal.
Posso criar uma empresa nova pelo menu da conta?
Não. O acesso a outra empresa é sempre por convite do administrador dela.
Simples, não? Se ficar alguma dúvida, é só chamar a gente no chat!