Já está usando sua Conta Base? Se quiser facilitar sua operação - como criar cobranças dentro do Dashboard ou atalhos - vem com a gente, que te explicamos tudo sobre o assunto!
Primeiramente vamos diferenciar "Atalhos" e "Ações Rápidas".
Os Atalhos permitem que você acesse outras páginas - como Clientes ou Contratos - de forma mais simples, com apenas um clique.
Já as Ações Rápidas, permitem que você cadastre um Cliente, envie um Contrato, crie uma Cobrança ou crie uma Despesa de forma mais rápida.
Vamos entender como utilizá-los?
Os "Atalhos" se encontram no canto superior esquerdo da tela e funcionam de forma que você acesse funcionalidades frequentemente usadas.
Para editar ou criar mais atalhos, basta clicar no botão marcado acima - "+ Atalho".
Nossa plataforma irá abrir outra página, em que você conseguirá habilitar os atalhos que desejar. Todos eles permanecerão na parte superior da tela.
As "Ações Rápidas" entretanto, estarão no canto superior direito da tela, como demonstrado à seguir, e auxiliarão na execução de tarefas de forma mais rápida.
Através do botão verde "+" você conseguirá Cadastrar Clientes, Enviar Contratos, Criar Cobranças e Despesas de forma mais simples e rápida!
E aí? Gostou da dica?
Então dê uma olhadinha na nossa Central de Ajuda para conhecer todas funções e aproveitar ao máximo a sua Conta Base!
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