Precisa pedir os mesmos dados para vários itens de um cliente (filhos, dependentes, sócios, unidades, veículos), separar os dados do responsável financeiro ou mostrar uma pergunta só para quem respondeu "Sim" na anterior?
Agora o formulário do Link de Cadastro e do Link de Contratação da Base de Clientes poderá ser organizado em seções, com itens que se repetem, campos que aparecem conforme a resposta e um botão que copia os dados do contratante!
Nos exemplos deste artigo usaremos uma escola, que pedirá os dados de cada filho, mas a mesma configuração serve para qualquer grupo de campos.
Vamos lá?
Primeiro passo: onde fica a configuração?
Tudo pode ser configurado no bloco Campos extras, ao criar ou editar um link:
Link de Cadastro: menu Comercial, aba Link de Cadastro.
Link de Contratação: menu Comercial, aba Link de Contratação, dentro de Configurações avançadas do Link.
Ligue o Campos extras e use o botão Adicionar seção, no fim da lista de campos.
O editor é o mesmo nos dois links:
E as seções e campos em Dados básicos?
O formulário passará a ter três partes:
Dados básicos - nome, documento, e-mail, telefone e endereço;
Seções criadas - por exemplo "Dados do veículo", "Sócios" ou "Responsável financeiro";
Informações extras - os campos que não estão em nenhuma seção.
Cada seção tem um nome e você adiciona os campos dela em "Adicionar campo nesta seção".
Também será possível colocar um campo extra dentro de "Dados básicos". Para isso abra a "Exibição" do campo e escolha a seção.
Seção repetível: como configurar itens que se repetem?
Quando o cliente puder preencher o mesmo grupo de campos mais de uma vez (filhos, dependentes, sócios, unidades, veículos), marque "Permitir cadastrar mais de um" na seção e informe:
Nome de cada item - como cada um vai aparecer, numerado.
Com "Dependente", o cliente verá Dependente 1, Dependente 2, etc;
Com "Filho", o cliente verá, Filho 1, Filho 2, etc.
Até quantos - possibilita determinar o limite de itens, de 2 a 20.
No formulário, o cliente começará com o item 1 e usará o botão "+ Adicionar" para os próximos, até o limite.
Um item deixado em branco não será enviado.
Como configurar um campo que só aparece conforme a resposta?
Na "Exibição" de um campo, marque "Exibir somente conforme a resposta de outro campo", escolha o campo e a resposta.
O campo usado como condição precisa ser de "Seleção única" ou "Multi-seleção" e vir antes no formulário.
Ex: como demonstrado abaixo "Turno do berçário" só aparecerá quando "Período berçário" estiver marcado como "Sim".
Em uma seção repetível, a condição vale para cada item separado.
Como funciona o botão "Mesmos dados do contratante"?
Em uma seção, marque "Mostrar botão 'Mesmos dados do contratante'".
Em seguida, na "Exibição" de cada campo de texto da seção, escolha qual dado ele irá receber:
Nome;
Documento;
E-mail;
Telefone;
Endereço.
No formulário, o cliente clicará no botão e os campos serão preenchidos com o que ele já informou em "Dados básicos".
Caso necessário, ele ainda poderá editar.
Onde ver as respostas?
Na ficha do cliente, dentro da aba "Dados", o item 1 ficará nos campos extras de sempre e os demais irão aparecer em blocos abaixo, apenas para consulta.
Ex: Filho 2, Filho 3
No detalhe do Link de Cadastro, em "Clientes cadastrados", o botão "Exportar clientes" irá gerar um relatório com os clientes daquele link, incluindo os campos extras.
Os itens ficarão juntos na mesma célula.
Ex: Filho 1: Ana | Filho 2: Beatriz
E como incluir todos os itens no contrato?
No modelo de contrato, clique em "Adicionar variável", "Campos extras" e "Listas (seções repetíveis)".
Cada seção repetível aparecerá como uma lista com o nome do item (no exemplo, Lista: Filho) e virará uma tabela no contrato, com uma linha por item e uma coluna por campo.
Atenção!
Um modelo com lista só pode ser usado em um link que tenha uma seção repetível com o mesmo nome de item. As variáveis de cada campo (por exemplo "Nome do aluno") continuam trazendo o item 1.
Dicas
Um campo escondido pela condição não será obrigatório para o cliente, mesmo que esteja marcado como obrigatório.
Links que você já possuia continuarão iguais: os campos ficarão em "Informações extras" até você criar seções.
O botão de cópia só aparecerá no formulário quando a seção possuir algum campo ligado ao dado do contratante.
Simples, não? Qualquer dúvida, é só chamar a gente no chat!