Está gerenciando seus clientes e precisa fazer Cobranças, enviar Contratos ou Comunicados em volume?
Essa é uma funcionalidade disponível na Base de Clientes e para isso, basta aprender a categorizar seus clientes em grupos!
Vamos entender um pouco mais sobre isso então?
Para criar um Grupo dentro de sua Conta Base, basta acessar a página "Clientes" dentro de Relacionamento e clicar no botão "Grupos" disponível no canto superior direito da tela, como demonstrado à seguir.
A plataforma irá abrir a aba de Grupos, onde você poderá não só criá-los como também editá-los.
Entretanto, para criar um grupo novo, basta clicar no botão sinalizado à seguir, "+ Grupo".
Em seguida, basta dar um nome ao seu grupo, escolher uma cor para representá-lo e clicar em "Salvar" no campo inferior da janela.
Para adicionar clientes já cadastrados à grupos, basta clicar no botão "Selecionar", como demonstrado à seguir.
Em seguida, selecione os clientes que devem ser adicionados ao grupo e clique em "Adicionar em um grupo", como demonstrado abaixo e escolha o grupo a ser adicionado.
Finalize a adição e pronto! Agora você será capaz de extrair relatórios por grupo, fazer cobranças, enviar contratos entre outros.
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