Está gerenciando seus clientes e precisa fazer Cobranças, enviar Contratos ou Comunicados em volume?
Essa é uma funcionalidade disponível na Base de Clientes e para isso, basta aprender a categorizar seus clientes em grupos!
Vamos entender um pouco mais sobre isso então?
Para criar um Grupo dentro de sua Conta Base, basta acessar a página "Clientes" dentro de Relacionamento e clicar no botão "Grupos" disponível no canto superior direito da tela, como demonstrado a seguir.
A plataforma irá abrir a aba de Grupos, onde você poderá não só criá-los como também editá-los.
Entretanto, para criar um grupo novo, basta clicar no botão sinalizado a seguir, "+ Grupo".
Em seguida, basta dar um nome ao seu grupo, escolher uma cor para representá-lo e clicar em "Salvar" no campo inferior da janela.
Para adicionar clientes já cadastrados a grupos, basta clicar no botão "Selecionar", como demonstrado a seguir.
Em seguida, selecione os clientes que devem ser adicionados ao grupo e clique em "Adicionar em um grupo", como demonstrado abaixo e escolha o grupo a ser adicionado.
Finalize a adição e pronto! Agora você será capaz de extrair relatórios por grupo, fazer cobranças, enviar contratos entre outros.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nosso time pelo chat disponível em sua Conta Base de Clientes.