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Gerenciamento de Clientes
Guia para gerenciamento de clientes
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Como cadastrar um cliente?Entenda como cadastrar os seus primeiros clientes no base.
Emissão de Nota Fiscal na Base de ClientesComo emitir Notas Fiscais para sua Base de Clientes
RPS e Código de ServiçoO que preencher nos campos do Prestador de Serviço de uma NF
Como criar e gerenciar um grupo de clientes?Entenda como criar grupos e gerenciar seus clientes.
Como importar meus clientes para a minha Conta Base?Saiba como importar seus clientes sem precisar cadastrar um a um.
Como excluir ou arquivar um cliente?Quer tirar alguém da sua lista de clientes ativos? Vem conferir como fazer!
Portal de ClientesUma visão detalhada do Portal de Clientes do Base.
Portal de RelacionamentoComo compartilhar mensagens e arquivos com seus clientes através do Base
Notificações e acesso ao Portal do ClienteO que pode estar acontecendo para meu cliente não receber notificação e código de acesso do Portal do Cliente
Como facilitar o acesso ao Portal de ClientesComo incentivar o uso do Portal por seus clientes
Campo Anotações: como usar?Venha entender o que é a função "Anotações".
Como exportar os dados dos meus clientes ou minhas cobranças?Descubra neste artigo como baixar os dados das suas cobranças.
Como gerenciar a carteira de clientesAprenda a encontrar informações sobre cobranças e clientes.
ContratosComo enviar um contrato para assinatura digital para seus clientes
Personalização do Link de Cadastro de ClientesComo criar um link de auto cadastro para seus clientes
NegativaçãoNeste artigo, você aprenderá como negativar um cliente inadimplente