Uma parte importante da gestão da sua base de clientes é o contrato de prestação de serviços. Com a Conta Base, você pode enviar facilmente contratos para assinatura digital, com validade jurídica, acompanhar a armazenar esse documento junto ao cadastro dos seus clientes.
Para lançar um documento para assinatura digital via Base de Clientes existem duas maneiras:
Diretamente no cadastro do seu cliente, na aba Contratos, clicando no botão "+ Contrato".
Através da página inicial, na aba Base de Clientes, clicando no item Contratos, depois no botão "+ Contrato";
1. Criando o Contrato no menu Contratos
2. Criando o Contrato direto no Cadastro do Cliente
Após selecionar em criar um novo contrato, uma janela irá se abrir e você primeiro irá definir se será um contrato individual, ou se o contrato enviado para mais de um cliente.
Após escolher para quantos clientes será enviado, você irá em seguida escolher o Cliente para o qual deseja enviar um documento para assinatura digital.
Caso tenha criado o contrato direto pelo cadastro do Cliente para o qual deseja enviar o contrato, a caixa de Buscar Cliente já virá com o nome do mesmo preenchido.
Ao adicionar um documento, você terá duas opções para o arquivo do contrato, usar um Modelo de Contrato, ou fazer o upload do documento.
Para adicionar um contrato, clique em "Envie o documento que será assinado" e selecione o arquivo correto ou arraste o arquivo ao campo.
Caso queira usar um Modelo de Contrato acesse nosso artigo sobre o assunto.
Após adicionar o arquivo, você poderá verificar e confirmar que o arquivo foi adicionado e clicar em "Próxima etapa" para prosseguir com o envio.
A próxima etapa será adicionar os signatários, preenchendo campos como Nome, e-mail, CPF/CNPJ e definindo o tipo de signatário, que poderá ser:
Contratante;
Contratado;
Testemunha.
Você também pode incluir seu próprio cadastro na lista de signatários selecionando a opção "Me Incluir na Lista".
Além disso, nesta página, você poderá fornecer as regras de envio do contrato, adicionando uma mensagem para os signatários e selecionando a validade do contrato. Esta pode ser indeterminada ou, caso queira, poderá ser determinada de forma que você receberá um lembrete de vencimento.
Após adicionar os signatários, você poderá conferir a lista e em seguida clicar em "Próxima etapa".
Esta página lhe dará um resumo do que estará sendo enviado, como documento e destinatários.
Após clicar em "Enviar para assinatura" e em "Enviar", você será redirecionado para a página do contrato, que lhe apresentará as informações do contrato enviado.
Após a criação do contrato, os signatários irão receber via e-mail o link para assinatura, que é feita junto ao nosso parceiro Contraktor.
Ao clicar em Visualizar documento para assinar, o signatário será redirecionado para o site da Contraktor, onde realizará a assinatura digital do documento. Ao abrir o link, o primeiro passo é clicar na opção Fazer login para assinar e informar os dados solicitados.
Após a etapa de identificação, basta clicar na opção Assinar Documento e aguardar a conclusão da assinatura digital de todas as partes. Após a conclusão, os signatários receberão por e-mail o contrato assinado, que também poderá ser visualizado no menu de contratos na Base de Clientes, no Portal do Cliente e dentro do cadastro do seu cliente.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475