Modelos de Contrato

Com a ferramenta de modelos de contratos, você terá maior facilidade para enviar em massa os contratos que precisam de assinatura.

Mas, como?

É simples: nos campos que dizem respeito a informações do cliente, você apenas colocará uma variável e o modelo se preencherá automaticamente.

É super simples, veja só:

Para criar um modelo de contrato, é só clicar no menu lateral, em Contratos na Base de Clientes. Depois, você selecionará a opção Modelos de Contrato, e então, em Criar novo modelo:

Após selecionar Criar novo modelo, você será encaminhado para a tela de criação:

Na tela de Criação do modelo, você preencherá o Título e uma Descrição.
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A próxima etapa é escrever no editor todo o texto que irá no contrato.

Para a configuração do modelo que será enviado em massa, você precisará deixar claro qual campo deve se adaptar ao cliente.

Por isso, no campo onde seria o nome do cliente, você irá clicar Adicionar variável, Dados do cliente e Nome completo do cliente.

Dessa forma, o contrato preencherá em automático as informações dos clientes que está enviando e que já estão no sistema. Veja só como fica:

Dá só uma olhada nas variáveis que você poderá adicionar:

Dados da sua empresa

Dados de clientes

Aqui, você pode ver o exemplo de um contrato de serviço, que está usando as variáveis da ferramenta de modelos de contrato:

Então, ao criar um novo Contrato, você poderá escolher um modelo que você fez anteriormente:

Viu só? Criar um contrato para determinado grupo de clientes só será necessário uma vez. Agora, você terá ainda mais facilidade para administrar seus clientes e cobranças pela Base de Clientes.

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