Você emitiu uma cobrança para o cliente e após o fluxo das notificações o cliente não efetuou o pagamento, e você já entrou em contato com ele para negociar e não teve êxito? 🧐
Chegou a hora de falar do próximo passo.
Agora na Base de Clientes, você tem a opção de negativar seu cliente através do Boa Vista.
Ao negativar uma cobrança, primeiramente seu cliente será notificado para poder tentar negociar um acordo. Caso vocês não cheguem a uma solução, então ele poderá ser negativado.
Mas como fazer para negativar um cliente?
Atualmente existem 3 formas de negativar um Cliente na Base de Clientes:
1. A primeira maneira é no menu lateral, em Faturamento, selecionando a opção "Negativação" e ao abrir a tela, é só clicar em "Negativar uma cobrança".
Ao selecionar "Negativar uma cobrança", você será encaminhado para a primeira etapa que é escolher quem é o cliente que você deseja negativar.
Ao clicar na seleção, basta pesquisar o cliente que será negativado.
Após esse passo, escolha qual cobrança deseja negativar.
Basta selecionar e clicar em "Próximo".
A próxima etapa será a revisão dos dados do cliente que deseja negativar.
Caso esteja faltando alguma informação do cliente, precisará ser preenchida e as atualizações feitas nessa etapa serão aplicadas ao cadastro do cliente.
Após a revisão dos dados, clique em "Próximo" para avançar à próxima etapa, você terá o resumo da negativação.
Confirme se está tudo correto. Você também precisará aceitar os termos da negativação antes de solicitá-la.
2. A segunda maneira, é configurando na Criação da Cobrança para negativar automaticamente com a falta do pagamento da fatura marcando a opção "Negativar".
3. A terceira forma é nos Detalhes da Cobrança.
Ao selecionar uma cobrança que não foi paga, nos detalhes você encontrará o botão "Negativar".
E o que fazer após a negativação do cliente?
Após ser feita a solicitação, uma nova fatura será criada com o valor atualizado, juros e a multa que será enviado para o cliente.
Caso ele efetue o pagamento dentro do prazo, a solicitação de negativação será cancelada.
Caso o cliente realize o pagamento sem utilizar os meios oferecidos pela Base de Clientes, você pode selecionar para remover a negativação do cliente.
Você consegue acompanhar os status das negativações no menu Negativação.
E o que cada status significa?
Em análise - análise interna foi iniciada;
Processando - aguardando a negativação;
Aguardando retorno - após aprovação interna, a negativação foi enviada para o birô;
Negativado - o birô aceitou a negativação e iniciou a tratativa do processo;
Recuperando - a cobrança negativada foi paga e está sendo processado pelo o birô;
Recuperado - a cobrança negativada foi paga e o valor foi recuperado;
Cancelando - o cancelamento da negativação está sendo processada pelo o birô;
Cancelado - o cancelamento da negativação foi efetuado;
Falha - ocorreu um problema ao negativar.
Clicando no botão da engrenagem é possível abrir os detalhes da negativação.
Nos detalhes, você encontra quais cobranças estão sendo negativadas além do botão "Entrar em contato", que ao ser selecionado, traz: Nome, Telefone e E-mail do cliente para entrar em contato com o mesmo.
O cliente também será avisado via Portal do Cliente sobre a negativação, através de um banner.
Com a solicitação da negativação, seu cliente será notificado via e-mail. Se ele visualizar a mensagem, considera-se que está ciente, caso contrário, uma carta física será enviada pelo Boa Vista.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nosso time pelo chat disponível em sua Conta Base de Clientes.