Você emitiu uma cobrança para o cliente e após o fluxo das notificações o cliente não efetuou o pagamento, e você já entrou em contato com ele para negociar e não teve êxito? 🧐
Chegou a hora de falar do próximo passo.
Agora na Base de Clientes, em parceria com o Boa Vista, você tem a opção de negativar seu cliente.
Ao negativar uma cobrança, primeiramente seu cliente será notificado para poder tentar negociar um acordo. Caso vocês não cheguem a uma solução, então ele poderá ser negativado.
Mas como fazer para negativar um cliente?
Atualmente existem 3 formas de negativar um Cliente na Base de Clientes:
1. A primeira maneira é no menu lateral, em Faturamento, selecionando a opção "Negativação" e ao abrir a tela, é só clicar em "Negativar uma cobrança".
Ao selecionar "Negativar uma cobrança", você será encaminhado para a primeira etapa que é escolher quem é o cliente que você deseja negativar.
Ao clicar na seleção, basta pesquisar o cliente que será negativado.
Após esse passo, escolha qual cobrança deseja negativar.
Basta selecionar e clicar em "Próximo".
A próxima etapa será a revisão dos dados do cliente que deseja negativar.
Caso esteja faltando alguma informação do cliente, precisará ser preenchida e as atualizações feitas nessa etapa serão aplicadas ao cadastro do cliente.
Após a revisão dos dados, clique em "Próximo" para avançar à próxima etapa, você terá o resumo da negativação.
Confirme se está tudo correto. Você também precisará aceitar os termos da negativação antes de solicitá-la.
2. A segunda maneira, é configurando na Criação da Cobrança para negativar automaticamente com a falta do pagamento da fatura marcando a opção "Negativar".
3. A terceira forma é nos Detalhes da Cobrança.
Ao selecionar uma cobrança que não foi paga, nos detalhes você encontrará o botão "Negativar".
E o que fazer após a negativação do cliente?
Após ser feita a solicitação, uma nova fatura será criada com o valor atualizado, juros e a multa que será enviado para o cliente.
Caso ele efetue o pagamento dentro do prazo, a solicitação de negativação será cancelada.
Caso o cliente realize o pagamento sem utilizar os meios oferecidos pela Base de Clientes, você pode selecionar para remover a negativação do cliente.
Você consegue acompanhar os status das negativações no menu Negativação.
E o que cada status significa?
Em análise - análise interna foi iniciada;
Processando - aguardando a negativação;
Aguardando retorno - após aprovação interna, a negativação foi enviada para o birô;
Negativado - o birô aceitou a negativação e iniciou a tratativa do processo;
Recuperando - a cobrança negativada foi paga e está sendo processado pelo o birô;
Recuperado - a cobrança negativada foi paga e o valor foi recuperado;
Cancelando - o cancelamento da negativação está sendo processada pelo o birô;
Cancelado - o cancelamento da negativação foi efetuado;
Falha - ocorreu um problema ao negativar.
Clicando no botão da engrenagem é possível abrir os detalhes da negativação.
Nos detalhes, você encontra quais cobranças estão sendo negativadas além do botão "Entrar em contato", que ao ser selecionado, traz: Nome, Telefone e E-mail do cliente para entrar em contato com o mesmo.
O cliente também será avisado via Portal do Cliente sobre a negativação, através de um banner.
Com a solicitação da negativação, seu cliente será notificado via e-mail. Se ele visualizar a mensagem, considera-se que está ciente, caso contrário, uma carta física será enviada pelo Boa Vista.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
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