Você já começou a vender em sua Conta Base de Clientes e agora quer um link único em que seu cliente possa fazer o cadastro, pagamento e assinatura de contrato?
Perfeito — agora, na Base de Clientes, isso pode ser feito em um único fluxo, de forma simples e rápida!
E como funciona esse fluxo?
O nosso Fluxo de Vendas e Contratação funciona da seguinte forma:
Você cria um Modelo de Contrato, com as variáveis necessárias;
Para entender como criar um Modelo de Contrato, acesse nosso artigo sobre a ferramenta.Após criar o Link de Contratação com Contrato, você envia o Link ao seu cliente;
Seu cliente acessa o Link, realiza o Cadastro, e dependendo da configuração do link, a operação ocorrerá das seguintes formas:
- A Cobrança é criada, o cliente paga e é em seguida notificado do Contrato para assinatura;
- O Contrato é assinado pelo cliente e assim que as demais partes assinarem, o cliente recebe a cobrança para pagamento.Finalizamos o fluxo com o cliente Cadastrado, a Cobrança paga e o Contrato assinado.
E como faço para criar o Link de Contratação com Contrato?
Para começar a configurar seu Fluxo de Vendas e Contratação, acesse a página de "Link de Contratação" dentro da aba Comercial.
Dentro da página de Link de Contratação, clique em "+ Link" para criar um novo link com o workflow de contrato.
Em seguida, dentro da página de criação do Link, preencha as informações desejadas sobre o serviço à venda e clique sob "Configurações avançadas do Link" para incluir seu Modelo de Contrato no Link.
Nas configurações avançadas, ative a opção "Contrato" para selecionar o Modelo de Contrato desejado.
Após ativar a inclusão de contrato, escolha o Modelo de contrato desejado, defina o comportamento desejado:
Cobrança e contrato emitidos ao mesmo tempo - o pagamento da Cobrança ocorrerá diretamente no link e o Contrato será enviado para assinatura após o pagamento;
Cobrança emitida após a assinatura do contrato - o Contrato será assinado diretamente no Link e após a assinatura de todos os signatários, o cliente receberá a Cobrança para que realize o pagamento.
Caso o sistema solicite a inclusão de "Campos obrigatórios não habilitados", clique sob "Habilitar todos" para que estes sejam incluídos no campo de Cadastro do Cliente.
Por fim, para finalizar a configuração do Link de Contratação clique em "Salvar" e em seguida em "Criar".
E pronto! Seu Link de Contratação está pronto para ser usado, basta enviá-lo ao cliente, ou adicioná-lo à sua Página de Vendas.
Quer um tutorial completo para seguir? Então acompanhe o vídeo abaixo.
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