Você tem mais de uma empresa na Base de Clientes e quer acompanhar todas juntas? Com o Multi-empresas, cobranças, recorrências, contas a receber e a pagar, contratos e métricas de todas as empresas do grupo aparecem numa visão só, cada item indicando de qual empresa é.
Então vamos lá!
Quem pode usar
O recurso fica disponível quando a empresa principal do grupo está no plano Scale ou Ultra. As outras empresas do grupo mantêm o próprio plano.
Para ver a visão do grupo, você precisa ter acesso a pelo menos duas empresas dele, com o mesmo e-mail. Veja como no artigo Acessar mais de uma empresa com o mesmo login.
Como pedir
Fale com o nosso time pelo chat e informe:
Quais empresas fazem parte do grupo.
Qual delas é a empresa principal (no plano Scale ou Ultra).
Qual empresa deve vir selecionada ao criar cobranças, se quiser uma diferente da principal.
O nome do grupo, do jeito que deve aparecer no menu.
Nós configuramos o grupo e avisamos quando estiver pronto. Cada empresa participa de um grupo só.
Como acessar a visão do grupo
Clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito da tela, e escolha Todas as empresas, com o nome do seu grupo logo abaixo.
Você também pode trocar pelo seletor de empresa no topo do menu lateral, clicando em Trocar de empresa.
Para voltar a uma empresa específica, abra o mesmo menu e clique nela.
O que você vê na visão do grupo
A Visão Geral mostra os principais indicadores somando todas as empresas do grupo.
Em Cobranças, Recorrências, Parcelamentos, Notas fiscais e Negativação aparecem os itens de todas as empresas, com a coluna Empresa. Os totais do topo também somam o grupo inteiro.
Quer ver só uma ou algumas empresas? Clique em Filtros e escolha Empresa.
Marque as empresas desejadas. A lista e os totais passam a considerar só elas.
Em Financeiro, as Métricas (MRR, ARR, receitas e churn), as Contas a receber, as Contas a pagar, o Fluxo de caixa e o DRE também aparecem somados, com a empresa de cada lançamento.
Também funcionam no grupo: Clientes, Contratos, Planos, Link de contratação, Link de cadastro, a consulta de Transferências e de Comunicação, a busca e o Exportar Relatório, que sai com a coluna Empresa.
Ao clicar em um cliente, plano ou link de contratação da lista, você entra na empresa dele para ver os detalhes. Para voltar à visão do grupo, escolha Todas as empresas no menu da engrenagem.
Criar e editar na visão do grupo
Na visão do grupo, os formulários de criação pedem a Empresa logo no topo: cobranças, recorrências, parcelamentos, notas fiscais, negativações, receitas, despesas, contratos, planos, links de contratação e de cadastro, e clientes. Os clientes, planos e tags mostrados são os da empresa escolhida. Se você trocar a empresa, o formulário recomeça.
Ao abrir um item da lista, as ações (editar, cancelar, marcar como paga) acontecem na empresa daquele item. Limites do plano, cotas e bloqueios são sempre os da empresa onde a ação acontece.
O que continua sendo por empresa
Algumas áreas dependem de dados e configurações próprios de cada empresa, como conta bancária, saldo e integrações. Na visão do grupo, elas pedem para você escolher uma empresa:
Configurações e usuários
Saques e extrato
Régua de cobrança
Integrações
Perguntas frequentes
Por que no grupo não consigo fazer algo que consigo dentro de uma empresa?
Na visão do grupo valem as permissões que você tem em todas as empresas ao mesmo tempo. Se em alguma delas o seu acesso é mais restrito, a ação fica limitada no grupo. Entre na empresa específica para fazer o que o seu acesso nela permite.
Um mesmo cliente pode ser cobrado por duas empresas do grupo?
Sim, mas cada empresa tem seu próprio cadastro de clientes. O cliente precisa estar cadastrado nas duas.
O que acontece se a empresa principal mudar de plano?
Se ela sair do Scale ou do Ultra, a visão do grupo fica indisponível até o plano voltar. Cada empresa continua funcionando normalmente.
Posso incluir ou tirar empresas do grupo depois?
Sim. É só falar com o nosso time pelo chat.
Simples, não? Se ficar alguma dúvida, é só chamar a gente no chat!