Já está cobrando em sua Conta Base, mas deseja personalizar a cara do seu Portal de Clientes, fatura e funcionalidades disponíveis para seus clientes?
Então acompanhe esse artigo para entender melhor como!
Com o Base de Clientes, os seus clientes têm um canal de apoio online: o Portal de Clientes. Através do Portal, seus clientes poderão consultar faturas, segunda via, histórico de pagamentos, comprovantes, documentos, atualização de dados cadastrais, etc.
Certo, e o que poderá ser customizado no Portal de Clientes?
Diversas coisas! No menu de customização será possível personalizar:
Cores e domínio;
Logo;
Cor de fundo;
Cor de texto;
Configurações do Portal - Plano PRO;
Configurações da Fatura - Plano PRO.
Entendi, mas onde é possível customizar essas features?
Atualmente, existem duas formas de fazer isso em sua Conta Base.
Essas são:
Na página inicial do Base de Clientes, clique no ícone de engrenagem do campo superior direito e selecione a opção Configurações, e em seguida clique em "Personalizar"
Na aba Relacionamento, clique em "Portal de Clientes".
Configurações
Relacionamentos
Agora para começar a customizar: vamos deixar seu Portal de Clientes com a cara da sua empresa?
Bom, para começar: vamos entender como personalizar as Cores e domínio de seu Portal! Aqui, você terá dois tipos de customização:
Cores e logo - aparência de seu Portal;
Domínio - link do seu portal.
Para isso, acesse as configurações do Portal de Clientes, da forma que preferir e em seguida, clique em "Cores e domínio" para editar.
1. Cores e logo
Falando de cores e logo, personalizá-los é super simples.
Para escolher uma logo, clique no círculo à esquerda abaixo e faça o upload de sua logo em .png ou .jpeg como solicitado.
Já para esoclher suas cores, de base e texto, clique nos dois círculos à direita e escolha as cores desejadas.
Ao personalizar o Portal, você poderá visualizar um exemplo da aplicação na imagem ao lado.
Após escolher sua logo e cores, clique no botão "Salvar" e pronto!
Com a personalização, sua logo e cores serão aplicadas nos demais itens de sua conta, como sua Fatura, Link de Cadastro, Link de Contratação, etc!
Você pode verificar nas imagens abaixo a pré-visualização de como será aplicada a personalização de cor e Logo.
Exemplo Portal de Clientes
Exemplo Links de Contratação
2. Domínio
Agora vamos falar da personalização de seu domínio!
Para personalizar seu domínio é simples! Basta descer a página, ainda na aba "Cores e domínio", até a caixa de customização do domínio.
Clicando sob a caixa texto, digite o nome de sua empresa ou o nome desejado para o domínio.
Ex:
Nome digitado: suaempresa
Domínio final: suaempresa.basedeclientes.com.br
Por fim, clicando em "Salvar" o domínio do seu site estará personalizado!
E agora, vamos configurar os itens de seu Portal?
Para configurar seu portal, ainda dentro da customização do Portal de Clientes, clique na aba "Configurações do Portal".
Aqui, você poderá definir quais itens serão exibidos no Portal de seus clientes, como:
Cobranças - aba para visualizar cobranças pagas e programadas;
Comunicados - aba para acessar e visualizar comunicados enviados pela sua Conta Base de Clientes;
Notas Fiscais - aba para acessar a NFse dos serviços contratados pelo mesmo;
Contratos - aba para acompanhar e/ou acessar contratos associados à ele;
Documentos - aba para visualizar documentos enviados à ele;
Meus Dados - aba para o cliente visualizar e editar seus próprios dados;
Para definir o que você deseja tornar acessível, ou não, em seu Portal, basta ativar os itens desejados no botão disponível à direita do item.
Após escolher os itens desejados, clique em "Salvar".
Por fim, vamos entender como definir o que aparecerá na fatura?
Para editar os itens da fatura, ainda nas configurações de seu Portal de Clientes, clique na aba "Configurações da Fatura".
Em seguida, defina os itens que devem estar na cobrança, clicando no botão à direita dos itens, para ativá-los ou desativá-los como demonstrado abaixo.
E por fim, para salvar suas edições, clique em "Salvar", como apresentado à seguir.
Após salvar, seu Portal estará 100% personalizado e pronto para uso!
Seus clientes ainda não conhecem o Portal de Clientes? Não se esqueça de contar essa novidade para eles!
Caso queira seguir o passo a passo em um vídeo acompanhe o tutorial linkado abaixo:
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475