Você já cadastrou seus clientes? Ótimo! Lançar uma cobrança é o próximo passo. 🥳
As faturas emitidas podem ser:
Únicas - uma cobrança única;
Parcelamentos - cobranças únicas parceladas;
Recorrentes - cobranças que serão faturadas mensalmente (mensalidades).
Após lançar os dados da fatura, o resto do processo é realizado sozinho pela plataforma: emissão, envio, lembretes, etc.
Quer entender melhor como funcionam as cobranças?
Na hora de emitir as suas cobranças, é possível listar todos os itens que a compõem, assim como as suas quantidades, e nós fazemos o trabalho de calcular, somar e descrever os itens na sua fatura, tudo de maneira automática.
Além disso, nas cobranças é possível escolher incluir planos já existentes como itens, facilitando ainda mais o processo de preenchimento das instruções e detalhes dessa cobrança.
Ah, e se você não quiser cobrar por mais de um item na fatura ou desejar lançar tudo em uma linha só, não encontrará problemas, é só seguir o processo normal informando o que estará sendo cobrado e o valor total.
Simples não?
Então que tal explicarmos o passo a passo para criar uma nova cobrança?
Para isso, iremos considerar apenas a criação de uma Cobrança Única.
Na página inicial, abrindo a aba de Faturamento, você conseguirá localizar e clicar no campo de "Cobranças".
Dentro da janela de Cobranças, selecione a opção para “+ Cobrança”.
Agora, escolha o Cliente ou Grupo para quem a fatura será emitida.
Escolha um Plano ou informe o item que será cobrado: você pode encontrar um Plano no campo de busca ou digitar livremente o que irá cobrar do seu cliente.
Valor e Quantidade: Insira o valor do serviço e defina a quantidade desejada.
Adicionar item: componha a sua fatura com mais de um item, seja ele um plano cadastrado ou qualquer serviço que deseja cobrar do cliente na mesma fatura.
Repetição da Cobrança: defina se a cobrança será única ou se você deseja que ela seja recorrente. Aqui continuaremos demonstrando a criação de uma Cobrança Única. Caso queira entender como criar uma Cobrança Recorrente, clique neste link.
Cobrança Única
Data de Vencimento: Escolha uma data de vencimento para a cobrança.
A data de vencimento só poderá ser do dia de criação em diante. Não é possível criar cobranças de forma retroativa.
Meios de Pagamento: Selecione os meios de pagamento aceitáveis para a cobrança – como o PIX e Boleto, que estão destacados na imagem.
Aqui, se você possibilitar o parcelamento e o seu cliente decidir fazê-lo, a cobrança passará a contar como um Parcelamento, e você poderá acompanhar o pagamento das parcelas na aba Parcelamentos.
Para entender mais, acesse o artigo de parcelamentos nesse link.
Você pode ainda clicar em "Incluir itens na descrição da fatura" para que os serviços e itens que você selecionou apareçam discriminados para seu cliente.
Além disso, você também pode adicionar:
Desconto: se quiser, pode conceder um desconto até o dia do vencimento. Coloque aqui o valor do abatimento em reais ou %. Esse desconto valerá para pagamentos que ocorrerem até X dias antes do vencimento.
Juros: caso queira cobrar encargos após o vencimento (o padrão de mercado é 2% de multa e 1% ao mês de juros, mas você pode editar), é só clicar nesse botão.
Nota Fiscal: defina se terá emissão de Nota Fiscal e se a mesma ocorrerá de forma automática. Você pode ser mais sobre NFs neste artigo.
Negativar: defina o nº de dias pós-vencimento no qual o cliente será automáticamente negativado.
Identificador interno: se desejar, escolha um identificador interno para a cobrança.
Opções Avançadas: aqui há a personalização de 3 itens, sendo eles a bonificação, expiração da cobrança e emissão da cobrança.
Bonificação: desconto na cobrança que ficará visível na fatura para seu cliente;
Expiração da cobrança: tempo para que a cobrança passe do status “atrasada” para “expirada";
Emissão da cobrança: dias antes do vencimento em que a cobrança irá abrir para pagamento.
Após a finalização dessas etapas, basta clicar em Gerar cobrança e em Gerar para lançar sua cobrança no sistema.
Pronto! Sua cobrança está programada e o resto é com a gente :)
Você pode checar os status na sua lista de Cobranças ou no cadastro do cliente.
Após lançar uma cobrança, saiba que: ela só será emitida caso você tenha uma conta ativa.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475