O sistema de cobrança com cartão recorrente, popularizado por serviços como Netflix e Spotify, tornou-se uma das estratégias mais relevantes e eficientes para empresas que buscam garantir a fidelidade dos clientes.
Com a mudança no comportamento dos consumidores, que estão cada vez mais buscando soluções que facilitem suas vidas e ofereçam comodidade, o sistema de cobrança recorrente se destaca como uma resposta às demandas dos clientes modernos e agora pode ser oferecido por você com a ajuda da Base de Clientes!
Vamos entender como fazer isso?
Vamos começar criando uma Cobrança Recorrente.
Na página inicial, clicando em Faturamento no menu, você consegue localizar o campo de "Recorrências".
Dentro da janela de Recorrências, selecione a opção para “+ Recorrência”.
Agora, escolha o Cliente ou Grupo para quem a fatura será emitida.
Escolha um Plano ou item recorrente que será cobrado, para isso, você pode encontrar um Plano no campo de busca ou digitar livremente o que irá cobrar do seu cliente.
Em seguida, decida se deseja atribuir demais configurações ao Plano adicionado, e caso deseje, clique em "Opções Avançadas".
Dentre as configurações avançadas disponíveis estão a aplicação de bonificação no item e a cobrança do item em ciclos específicos.
Para aplicar uma bonificação no item individualmente, clique sobre a faixa "Aplicar bonificação no item" para ativá-la.
Defina então o tipo de bonificação aplicado - valor ou porcentagem - assim como o designado valor/porcentagem escolhido.
Para cobrar o item em apenas certos ciclos específicos, ative a funcionalidade clicando sob a faixa "Cobrar só em ciclos específicos".
Defina então à partir de qual ciclo o item será cobrado e por quantos ciclos este será cobrado.
Defina então valor e quantidade, inserindo o valor do serviço e definindo a quantidade desejada.
Caso deseje adicionar mais de um item, componha a sua fatura clicando em "+ Adicionar item". O item adicionado pode ser um plano cadastrado ou um serviço avulso a ser cobrado na mesma fatura.
Defina então a repetição da cobrança, ou seja, considerando uma cobrança recorrente, verifique se essa é a opção selecionada e defina a frequência e nº de ciclos da mesma.
Cobrança Recorrente:
Clique então sob a frequência e o número de ciclos da recorrência, para editá-los à sua preferência.
Escolha então a data de vencimento desejada para a cobrança, clicando sob a data como demonstrado abaixo.
A data de vencimento só poderá ser do dia de criação em diante. Não é possível criar cobranças de forma retroativa.
E para definir os meios de pagamento aceitos, selecione os meios clicando sob os mesmos – como o PIX e Boleto, que estão destacados na imagem.
Dentro dos meios de pagamento sempre haverá a possibilidade de pagamento de três formas: PIX, Boleto e Cartão de Crédito.
Entretanto, diferentemente da cobrança única, na cobrança recorrente, existem duas formas de pagamento no cartão, sendo elas:
Cartão Recorrente - o cartão será cadastrado uma vez e cobrado automaticamente toda fatura (mensal, trimestral, etc.);
Cartão Manual - todo mês o cliente receberá a fatura e deverá inserir as informações do cartão novamente para efetuar o pagamento.
Esse cartão também pode ser cadastrado manualmente por você, dentro de sua Conta Base.
Caso queira entender mais sobre isso, sobre como deletar um cartão cadastrado ou como cadastrar um novo cartão, acesse esse link.
Você pode ainda clicar em "Incluir itens na descrição da fatura" para que os serviços e itens que você selecionou apareçam discriminados para seu cliente.
Além disso, você também pode adicionar:
Desconto: se quiser, pode conceder um desconto até o dia do vencimento. Coloque aqui o valor do abatimento em reais ou %. Esse desconto valerá para pagamentos que ocorrerem até X dias antes do vencimento.
Juros: caso queira cobrar encargos após o vencimento (o padrão de mercado é 2% de multa e 1% ao mês de juros, mas você pode editar), é só clicar nesse botão.
Nota Fiscal: defina se terá emissão de Nota Fiscal e se a mesma ocorrerá de forma automática. Você pode ser mais sobre NFs neste artigo.
Negativar: defina o nº de dias pós-vencimento no qual o cliente será automáticamente negativado.
Identificador interno: se desejar, escolha um identificador interno para a cobrança.
Por fim, decida se desejará configurar as opções avançadas de sua recorrência - aqui há a personalização de 3 itens, sendo eles a bonificação, expiração da cobrança e emissão da cobrança.
Bonificação: desconto na cobrança que ficará visível na fatura para seu cliente;
Expiração da cobrança: tempo para que a cobrança passe do status “atrasada” para “expirada";
Emissão da cobrança: dias antes do vencimento em que a cobrança irá abrir para pagamento.
Após a finalização dessas etapas, basta clicar em Gerar recorrência e em Gerar para lançar sua cobrança no sistema.
E pronto! Recorrência criada, agora o resto é com a gente!
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475