A ferramenta de criação de Planos da Base de Clientes oferece a você a liberdade de estabelecer os parâmetros de uma cobrança de acordo com as necessidades exclusivas de cada cliente e não ter que repetir esse processo novamente quando quiser aplicá-lo a um outro cliente.
É o equivalente a criar um produto e as regras nos quais ele pode ser vendido.
Seja ajustando prazos, definindo valores ou adaptando métodos de pagamento, agora você tem o controle total sobre a criação de planos personalizados que se alinham perfeitamente com a realidade de seus clientes. Além de poder criar Link de Cadastro para seus clientes.
O uso de planos, também permite que você filtre recebimentos e cobranças por tipo de plano vendido, assim como a análise de métricas e elaboração de relatórios, via nosso AI Agent, por plano.
Para cadastrar um plano, vá na aba Comercial, clique na opção "Planos" e verá o menu com os planos criados e a opção para criar um novo plano. Basta clicar em "+ Plano" e a plataforma irá abrir a tela de setup.
Para a criação do plano, você irá preencher os seguintes campos:
Nome do plano;
Descrição do plano;
Ícone para representar o plano, ou fazer upload de uma imagem como logo do plano;
Valor do plano;
Além disso, considerando uma Cobrança Única defina demais detalhes sobre:
Data de vencimento da Cobrança;
Métodos de pagamento;
Descrição da Cobrança;
Entretanto, considerando uma Cobrança Recorrente, defina demais fatores, com:
Frequência (mensal, trimestral, semestral, anual, etc.);
Nº de ciclos;
Data de vencimento da fatura anual e seguintes;
Por fim, decida se deseja ativar as opções de:
Desconto - desconto automático em pagamentos realizados até x dias antes do vencimento da fatura;
Juros - juros em pagamentos realizados após a data de vencimento;
Nota Fiscal - configuração de emissão de NF;
Negativação - negativação automática através do sistema Boa Vista;
Identificador interno - identificador interno do plano para sua empresa.
Ainda há a possibilidade de utilizar as definições avançadas.
Após preenchida as informações, basta clicar em "Criar plano". Uma segunda janela irá aparecer, onde você poderá decidir como deseja que esse plano seja contabilizado para suas métricas. Para entender cada categoria de classificação das métricas acesse nosso artigo sobre métricas.
Em seguida, clique em "Criar" para salvar seu novo Plano.
Ao confirmar a criação do plano, também irá aparecer a opção de criar um Link de contratação caso tenha interesse.
Com o plano criado, ao gerar uma recorrência ou cobrança pontual para um cliente (ou para um grupo de clientes) é só clicar na caixa de texto abaixo de Item e escolher o plano desejado.
Após selecionar o plano, basta escolher o cliente para o qual deseja criar a cobrança e salvar, que as demais informações são importadas automaticamente.
Com a criação de planos, fica mais prático a criação de cobranças e recorrências.
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