A emissão de Notas Fiscais é uma ferramenta essencial na administração de um negócio, desempenhando um papel importante ao proporcionar clareza nas transações comerciais. Esta transparência não apenas fortalece a confiança do cliente na marca, mas também solidifica uma base para relacionamentos a longo prazo.
Com essa perspectiva em mente, a Base de Clientes trouxe a possibilidade de emitir Notas Fiscais eletrônicas diretamente dentro da sua conta na Base de Clientes.
Essa ferramente simplifica e agiliza o processo, proporcionando não apenas transparência, mas também conveniência para a gestão, visando aprimorar a experiência e tornar a gestão de clientes mais eficiente. Isso estabelece uma relação ainda mais sólida entre sua empresa e a Base de Clientes, reforçando a eficácia e a praticidade dessa integração.
Por esta razão, neste artigo vamos te ensinar a emitir uma Nota Fiscal em sua Conta Base de Clientes.
Caso queira entender como configurar sua Nota Fiscal (o primeiro passo para a emissão), acesse nosso artigo sobre o assunto.
Mas vamos lá: como emitir uma NFe na Base de Clientes ?
O primeiro passo é clicar na aba Faturamento e depois em "Notas fiscais".
Após a habilitação do prestador já é possível emitir uma Nota Fiscal para seus clientes na Base de Clientes.
Existem duas formas para emitir uma Nota Fiscal na Base de Clientes:
- A primeira maneira de emitir é criando uma Nova Cobrança
Após preencher os campos da cobrança, logo acima do botão de "+ Cobrança", você encontra o botão "Nota fiscal", que será vinculada a essa cobrança
Após ativar a emissão de nota fiscal para a cobrança, será necessário preencher os campos referentes a nota fiscal:
Prestador de serviço: nesse campo você selecionará o prestador de serviço que tenha cadastrado como prestador;
Item de serviço: nesse campo você irá escolher o tipo de serviço que tenha realizado pelo prestador;
Descrição: nesse campo você fornecerá a descrição referente a nota fiscal;
Quando deseja que a NF esteja emitida?: nesse campo você irá definir se a nota será emitida quando a cobrança abrir para pagamento, ou quando seu cliente pagar a cobrança;
Qual o valor da nota?: nesse campo irá definir qual o valor da nota, se será o valor pago da cobrança(com o desconto da taxa de transação), valor original da cobrança, ou um valor customizado o qual você irá definir;
Natureza da operação: você ira escolher nesse campo qual qual é a operação comercial dessa nota fiscal;
ISS retido na fonte: nesse campo irá escolher se existe ISS retido na fonte dessa nota fiscal.
- A segunda maneira é através da página de Notas Fiscais
Emita sua NF, clicando em Faturamento, e selecionando "Nota fiscais".
Dentro desta página clique em "+ Nota", como demonstrado abaixo.
Em seguida, preencha os campos para a emissão da Nota fiscal.
Por fim, caso queira vincular essa NF à alguma cobrança, ative a opção "Vincular cobranças" e selecione a cobrança que deseja vincular.
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