Você quer cadastrar seu primeiro cliente dentro de sua Conta Base, mas não sabe por onde começar? Pode deixar que te ajudamos com o passo a passo. É um processo simples e rápido que vai economizar muito do seu tempo!
Primeiro é importante dizer que temos três formas de cadastrar um cliente, elas são:
Cadastro manual - você cadastra o cliente dentro de sua Conta Base;
Link de Cadastro - com o Link de Cadastro, você decide quais informações seu cliente vai preencher/informar e manda o link para ele. Assim ele faz o cadastro por conta própria;
Link de Contratação - o Link de Contratação é o processo completo. Se você deseja realizar uma venda e cadastrar seu cliente ao mesmo tempo, esse formato de cadastro é o certo pra você. Aqui seu cliente preenche as informações solicitadas como no Link de Cadastro, ao mesmo tempo em que já realiza o pagamento!
Entendeu quais as diferenças? Agora você está equipado para escolher o melhor formato de cadastro pro seu negócio, mas neste artigo vamos falar especificamente do cadastro manual.
Caso queira aprender a utilizar o Link de Cadastro siga esse link, já caso queira utilizar o Link de Contratação clique neste link.
No cadastro manual, você vai começar abrindo a página "Clientes". Dentro da página de Clientes, você pode clicar no botão "+ Cliente" disponível no canto superior direito da tela, como demonstrado à seguir.
Em seguida, a plataforma irá abrir uma segunda janela, onde será possível realizar o cadastro de seu cliente inserindo as informações solicitadas.
Caso queira facilitar seu processo, basta digitar o CNPJ ou CPF e clicar em 'Buscar informações’ e nós buscaremos informações sobre aquele CNPJ ou CPF disponíveis na Receita Federal.
É importante notar, no entanto, que apesar de todo CNPJ possuir suas informações legais na Receita Federal, nem todo CPF possuí essas informações registradas.
Em ‘Informações extras’ você consegue inserir Campos Extras, com informações necessárias para sua operação ou contrato.
Alguns exemplos de Campos Extras são:
RG
Profissão
Nacionalidade
Estado Civil
Termos e Condições - Disponível no Plano Pro
Envio de documentos - Disponível no Plano Pro
Para aprender como utilizar Campos Extras acesse esse link.
Você ainda pode enviar um e-mail de boas vindas com instruções para primeiro acesso ao Portal ao ativar a caixa de seleção sinalizada e pode inserir seu cliente em um grupo, se desejar.
Para descobrir mais sobre grupos acesse esse link.
Além disso, você pode criar um identificador interno para seu Cliente.
Depois disso, basta clicar em 'Salvar’ para salvar seu cliente e começar a gerenciá-lo!
Pronto! Seu primeiro cliente está cadastrado :)
Ele pode ser encontrado na sua lista de clientes ou na caixa de busca.
Dê uma olhadinha na nossa Central de Ajuda para conhecer todas funções e aproveitar ao máximo a sua Conta Base!
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475